Реверс — не шантаж

Украина давно приняла решение: диверсификация, увеличение собственной добычи и реверсные поставки газа. До недавних пор это было в основном на словах. Нужно было успеть переписать лицензии на «своих». Необходимо было разобраться с американскими и иными акулами нефтегазового бизнеса, к которым присосались не «свои» отечественно-офшорные фирмы-прилипалы. Нужно было успеть провести ряд переговоров и при этом постоянно отбиваться от тотального влияния «Газпрома»…

Но 1 ноября реверсные поставки газа в Украину стали реальностью. Возможно, это «показательное выступление», но начало положено.

Спрашивается: чей газ, кто купил в Украине, почем и кому он предназначен? Чиновникам задавать такие вопросы бесполезно - у них на все один ответ: «Коммерческая тайна».

Не такая уж тайна на самом деле. По информации ZN.UA, контракт подписан «Нафтогазом Украины» с немецкой RWE Supply & Trading GmbH до конца года, т.е. на два месяца. Объем поставок - около 56,7 млн. кубометров газа, который поступит через Польшу с 1 ноября по 1 января 2013 года.

Единственное, 6 ноября премьер Николай Азаров подтвердил сам факт начала реверсных газопоставок в Украину. А 7 ноября, перед заседанием Кабмина, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сообщил, что Украина намерена в 2013 году увеличить объем закупаемого у немецкой RWE реверсного газа, поскольку его стоимость «существенно» ниже, чем стоимость газа, который Украина покупает у «Газпрома» по так называемой формульной цене. Однако точную цену реверсного газа министр так и не назвал...

Напомню, что «Нафтогаз» за первые три квартала 2012-го покупал российский газ, с учетом 100-долларовой харьковской скидки, по 416-426 долл. за тысячу кубометров. При этом средняя цена для европейских потребителей в этот период составляла около 380 долл.

Что означает начало реверсных газопоставок в Украину для нас и для тех, кто готов их осуществлять? Что это значит для традиционного газопоставщика - «Газпрома»? Как это может повлиять на ситуацию не только в Украине, но и на европейском энергорынке? Попробуем рассмотреть основные аспекты только что начавшейся газореверсной истории.

Напомню, что такое реверсные поставки. В данном случае это означает, что в украинскую газотранспортную систему (ГТС) природный газ начал поступать с западного направления. Что в этом необычного? До сих пор Украина несколько десятилетий кряду получала газ исключительно из России или через российскую газотранспортную систему, но все равно с востока. Пока не побила горшки с Узбекистаном и Туркменистаном. Теперь «Нафтогаз» покупает только у «Газпрома».

К слову, прошу не путать нынешние реверсные поставки газа с западного направления с кризисной ситуацией в январе 2009 года. Тогда из-за прекращения поставок газа российским «Газпромом» сначала для Украины, а затем и для европейских покупателей украинскую ГТС вынужденно перевели в автономный реверсный режим. То есть из отечественных подземных газохранилищ, расположенных в основном на западе и северо-западе Украины, срочно отбирали газ, чтобы поставить его потребителям на востоке страны. Таким образом восток Украины, да и всю страну спасали от тотального замерзания. И спасли.

Надеюсь, с этими понятиями в основных чертах разобрались. Идем дальше.

Как известно ZN.UA, «Нафтогаз Украины» с недавних пор закупает газ у одной из компаний немецкого холдинга RWE AG согласно рамочному соглашению, первоначальному договору и неотъемлемому приложению к нему - контракту о купле-продаже газа.

Реверс газа в Украину состоялся благодаря усилиям всех сторон. Пока на долю так называемого реверсного газа в энергобалансе НАК «Нафтогаз Украины», как и в газовом балансе всей страны, приходится сравнительно немного. Пока. Объем поставок газа, скажем так, сравним с потребностями небольшой украинской области, крупного города или завода. Запланированных до конца года поставок на месяц им, возможно, и хватит.

Химическим и металлургическим предприятиям на эти поставки рассчитывать не стоит: при их объеме газопотребления за счет реверса не разгуляешься. К тому же у них есть свой поставщик - «Газпром экспорт», у которого покупает газ OstChem. Есть и другие газодобывающие компании в РФ. Но без «Газпрома» в экспортную трубу их пока не пускают. К тому же есть «Нафтогаз», закупающий у российского «Газпрома» по прямому контракту газ, цена которого определяется по формуле. В третьем квартале 2012-го цена российского газа для «Нафтогаза» составляла около 426 долл. за тысячу кубометров.

Важно то, что начало реверсным поставкам положено. Только за первые трое суток действия контракта «Нафтогаза Украины» с немецкой RWE Supply& Trading GmbH получено около 3,3 млн. кубометров газа. За первую неделю ожидается около 8 млн. кубометров. Со временем, правда, может оказаться очень важным, кто именно и что именно положил на эту «плаху»…

«Самые» законопослушные…

Кроме самого факта начала реверсных поставок газа в адрес НАК «Нафтогаз Украины», юридически важен принцип гибкого ценообразования на такой газ. В этом случае цену определяет спрос и другие параметры, такие, как время года (цены на спотовом рынке могут разительно отличаться летом, осенью и зимой), общий объем предложений газа на спотовом рынке или уже заключенных контрактов, комиссионные продавца-трейдера и т.п.

Продавец реверсного газа для НАКа - компания RWE Supply & Trading GmbH является одной из крупнейших в Европе. Она осуществляет деятельность в сфере электроэнергетики и газовой промышленности и входит в холдинг RWE AG, являющийся оператором мощной газотранспортной системы в Европе протяженностью более 23 тыс. км, включая подземные газовые хранилища объемом до 7,4 млрд. кубометров. RWE Supply & Trading GmbH ежегодно закупает и поставляет для потребностей европейских стран около 50 млрд. кубометров газа.

RWE Supply& Trading GmbH - компания не простая, а золотая. Поскольку фактически является посредником между концерном RWE и мировыми оптовыми рынками энергии, занимается оптимизацией всех нерегулируемых газовых операций RWE, включая закупку, транспортировку и хранение природного газа. По сути, это крупный посредник, который способен и от политических рисков прикрыть, и интересы всех сторон обеспечить.

Компания владеет большим портфелем контрактов на природный и сжиженный природный газ (LNG). Входит в состав международного консорциума по строительству газопровода Nabucco. Занимается исследованиями в сфере диверсификации поставок природного газа в страны Европы. Ее штаб-квартира расположена в г. Эссен (Германия). Имеет свои представительства в странах Европы, Ближнего Востока, Азии, Северной и Южной Америки.

RWE Supply & Trading GmbH - вторая среди компаний, входящих в холдинг RWE AG, которая рассматривает возможность вхождения на нефтегазовый рынок Украины.

Запасы природного газа компании на сегодняшний день оцениваются в 179,4 млрд. кубометров. В 2010 году RWE AG добыла 27 млрд. кубометров природного газа, при этом объем продаж составил 38,4 млрд. кубометров.

Понимая, с кем имеем дело, посмотрим, чем на это отвечает Минэнергоугольпром и «Нафтогаз Украины». Немецкая компания - это вам не вяхиревский «Газпром» с гарантиями ЕЭСУ. Ю.Бойко - не П.Лазаренко. И год ныне 2012-й, а не, скажем, 1995-й. Поэтому глава Минэнерго Ю.Бойко еще в начале реверсной эпопеи ото всех возможных последствий умыл руки, издав указ:

«1. Согласовать осуществление значительного правового действия НАК «Нафтогаз Украины», а именно заключение Рамочного соглашения купли-продажи природного газа с RWE Supply & Trading GmbH, что прилагается.

2. Установить, что реализация указанного Рамочного соглашения (в частности, подписание отдельных контрактов) должна отвечать действующему законодательству.

3. Контроль над исполнением этого приказа оставляю за собой.

Министр Ю.Бойко».

С этого момента реверсная история практически только началась. Немецкая компания настояла на том, что все возможные проблемы должны быть оговорены «на берегу». Независимо от объема поставок, RWEST потребовала гарантий платежа. Во-первых, немецкая компания намерена проверить обязательность «Нафтогаза» в платежах. Во-вторых, к началу 2013 года конъюнктура рынка газа Европы может измениться, и тогда с украинским НАКом придется договариваться о реверсе заново и на иных ценовых условиях. Если обе стороны решат продлить контракт на 2013 год.

От имени НАК «Нафтогаз Украины», видимо, для убедительности, была выдана гарантия в пользу RWE Supply &Trading GmbH. Как и большинство гарантий, проект этот краток, но весьма конкретен.

«За розпорядженням НАК «Нафтогаз України» (далі - Компанія)

Цим ми видаємо наступну

ГАРАНТІЮ

На користь RWE Supply & Trading GmbH (далі - Бенефіціар)

Ми знаємо про те, що Компанія та Бенефіціар з метою, окрім іншого, захисту від цінових ризиків уклали або мають намір укласти окремі контракти (далі - Контракти) щодо (і) постачання природного газу, підписані відповідно до Рамкової угоди купівлі-продажу природного газу між Компанією та Бенефіціаром від 08.05.12, яка може час від часу змінюватися або доповнюватись (надалі - Угода).

Для надання гарантійного забезпечення для всіх поточних та майбутніх вимог, в тому числі обмежених у часі та умовами, що виникають у Бенефіціара проти компанії відповідно до Угоди та контрактів, цим ми безумовно та безвідклично гарантуємо сплатити Бенефіціару за першою вимогою будь-яку суму до максимум 5000 (п’ять тисяч) доларів США.

Будь-яка вимога щодо сплати за цією гарантією має бути нам надана у письмовій формі за формою вимоги, яка додається у Додатку 1. У випадку надання нам такої вимоги ми без неналежної затримки здійснимо платіж відповідно до чинних умов стосовно платіжних угод між Німеччиною та державою, у якій має бути зроблено платіж відповідно до цієї гарантії.

Якщо вищевказана максимальна сума була оплачена повністю, Бенефіціар зобов’язаний негайно повернути оригінал гарантії нам.

Ця гарантія оформлена відповідно до німецького законодавства.

Місце юрисдикції для вирішення всіх суперечок, що виникають за цією гарантією, - Лондон, Англія».

RWE Supply &Trading GmbH постаралась максимально себя застраховать при газопоставках в адрес «Нафтогаза», хотя они с марта действительно договаривались о поставках газа в Украину в реверсном направлении, то есть из Германии и ее союзников по еврозоне в Украину.

Когда ZN.UA впервые в начале марта 2012 года написало о возможности реверсных поставок газа в Украину, нас едва ли не освистали. Но вскоре эксперты, потом политики, за ними - и премьер-министр Украины Николай Азаров тоже заговорили о реверсных поставках газа. Заговорили сначала робко, неконкретно, но с большой долей вероятности и даже уверенности (видимо, на тот момент это была огромная тайна…). А за последние полгода только ленивый политик, журналист или эксперт не вспомнил о реверсных поставках газа. Хотя большинство из них так до сих пор и не знают, о чем говорят.

Ведь реверс газа - это не попытка шантажа «Газпрома», а возможность получить более дешевый газ, особенно в пиковые периоды.

Как сообщало ZN.UA еще весной 2012 года, немецкая RWE сперва подписала с НАК «Нафтогаз Украины» рамочное соглашение, которое в принципе никого ни к чему не обязывало. Затем для начала деловых отношений был подписан краткосрочный контракт купли-продажи газа. Согласно последнему документу, с 1 ноября RWE начала поставки природного газа в Украину, а именно - в адрес «Нафтогаза». К концу года объем поставок по этому контракту должен составить около 56,7 млн. кубометров газа.

Изначально (а переговоры продолжались более восьми месяцев) в проекте договора с RWE предусматривалась поставка в этом году в Украину 1,4 млрд. кубометров газа с возможным увеличением объемов до 4-5 млрд. в последующие годы. Но «Нафтогаз» при всем желании уже не сможет получить такой годовой объем через газоизмерительную станцию Германовичи (Польша). Это можно было бы сделать при условии готовности Словакии.

Но «Газпром» смог на некоторое время убедить венгров и словаков, что не стоит ссориться с ним из-за Украины. Те, в свою очередь, посоветовали украинцам сначала договориться с россиянами… А сами попросили политической и финансовой помощи у ЕС: для строительства газоизмерительных станций и увеличения реверсной пропускной способности.

Не будем строить иллюзий насчет еврохабов. Это, конечно, неплохой инструмент для краткосрочного пополнения запасов газа, цена которого чаще всего меньше формульной. Но главная проблема, в данном случае для Украины, - доставка купленного в Европе газа: резервирование транспортных мощностей стоит немалых денег. Даже если считать в гривнях, а не в евро.

К тому же до последнего времени ни одна газотранспортная компания из недавно вступивших в ЕС стран не давала добро на транзит газа в Украину. Нетрудно догадаться, что всех желающих продать спотовый газ Украине отправляли в… «Газпром». А там популярно всем объясняли, скажем так, что та же Украина «задохнется» газом, если к контрактному объему с «Газпромом» (52 млрд. кубометров в год) добавить спотовый газ. Мол, к тому же Украине не расплатиться со всеми, и у продавцов газа на споте неизбежно возникнут убытки.

Кроме того, потенциальные и реальные поставщики природного газа в Украину (в реверсном направлении) должны сначала получить в своих странах законные разрешения от своих регуляторов рынка на право транспортировать газ в Украину. Европейские регуляторы - почти как украинская НКРЭ, но намного строже и принципиальнее. Правда, даже венгерский регулятор, после долгих месяцев переговоров, дал добро на поставку газа в Украину через свою территорию. Хотя фактически это может быть реэкспорт газа…

В свою очередь, россияне о реверсном газовом аспекте всегда помнят. И даже активно участвуют (через присутствие в уставном капитале европейских энерготрейдеров и непосредственно газотрейдеров) в международной торговле газом. Речь не только о газопоставках по долгосрочным контрактам с базовым принципом «бери или плати», но и о биржевой торговле газом (спотовые контракты), включая торговлю сжиженным (LNG) и сжатым (CNG) газом. Спотовые контракты оказывают все большее влияние на конъюнктуру рынка газа, в частности на ценовую. В разные периоды спотовые цены газа на европейских хабах были на сто и более долларов ниже, чем «Нафтогаз» покупает газ у «Газпрома» по долгосрочному контракту. Покупатели российского газа в Европе уже требуют включения так называемой спотовой составляющей в долгосрочные контракты с «Газпромом». А некоторые уже добились снижения контрактных цен на российский газ на 10-15%.

Россияне внимательно наблюдают за газовым раскладом. И при всяком удобном случае нарочито небрежно говорят о спотовом рынке газа той же Европы. Ведь на споте торгуется и российский газ. Формальные «страшилки» со стороны чиновников Украины россиянам, видимо, надоедали, как… мухи, не более того. Даже возможные 4-5 млрд. кубометров реверсного газа их не пугают. Они их злят и нервируют. Потому что, во-первых, «Нафтогаз» значительно уменьшает закупку российского газа якобы из-за сокращения газопотребления в стране. Во-вторых, потому что LNG-терминал перестает казаться мифом и, будем надеяться, к 2018 году сможет принимать до 10 млрд. кубометров газа. Не газпромовского. В-третьих, после передела лицензий и прав на недропользование ожидается увеличение добычи газа в Украине. В-четвертых, на подходе разработки сланцевого газа. В-пятых, возобновляемая альтернативная энергетика.

Реверс газа в Украину сегодня - это, прежде всего, важный психологический момент. Это маленькое разрушение большой монополии, брешь в которой призваны пробить вышеперечисленные факторы. Все вместе взятые они способны причинить «Газпрому» большие убытки. Поэтому российскую газовую монополию и раздражают действия Украины.

Пока же основной довод «Газпрома»: вы там себе говорите, а мы все равно будем строить газопроводы. Хотя строят не сами. Например, тот же «Северный поток» - с помощью немецкой E.ON Ruhrgaz AG. И если бы не ограничения Евросоюза на газпромовский товар, тот же «Газпром» и со спотовым европейским рынком не церемонился бы. А так хоть через еврохабы «толкает» свой газ. Ведь главное - продать его.

Возможно, в «Газпроме» в какой-то момент решили, что контракт «Нафтогаза» и дочерней компании холдинга RWE AG до конца 2012-го (сколько там осталось-то…) продемонстрирует невмешательство россиян в рынок ЕС. Им такой PR сейчас очень нужен, как бы они ни храбрились.

Реверс и шельф

За реверсный прорыв, конечно, всем спасибо. Хотя немецкому холдингу, возможно, давно хотелось показать зубы российскому «Газпрому». Похоже, что Украина как крупнейший рынок сбыта газпромовского газа пришлась как нельзя кстати. Разве не приятно поохотиться в чужих угодьях? И не только RWE Supply& Trading GmbH, но и оператору польской газотранспортной системы - компании Gaz-System. Особенно если ты с этим собственником газа судишься, как с монополистом…

Сложно себе даже представить, какие аргументы и побуждения подвигли RWE на реверс в Украину, кроме, конечно, коммерческой выгоды. Впрочем, есть факт, который хоть как-то может пролить свет на роль RWE, а точнее, еще одной компании из этой группы, и на ее пожелания в Украине.

Нюанс в том, что еще 1 августа 2010 года еще одна компания из группы RWE AG - RWE Dea - подписала соглашение с «Нафтогазом» и «Черноморнефтегазом» о совместном исследовании и возможности подачи тендерной заявки на получение специального разрешения на использование недр для проведения разведки и добычи углеводородов в северно-восточной части… Прикерченского шельфа Черного моря. Наверное, желаемые координаты участка дочерняя компания RWE указала в проекте соглашения с НАКом и «Черноморнефтегазом».

Еще на подготовительном этапе соглашения юристы «Нафтогаза» рекомендовали четко указать, что речь идет не о Прикерченском участке, а о Прикерченском шельфе. А еще они отмечали: «Во избежание сомнений это соглашение не обязывает ни одну из сторон составлять или вести переговоры об их составлении, или подавать заявки на аукцион на получение лицензий для ведения геологоразведки и добычи на Прикерченском шельфе».

Поясню. За право работать на Прикерченском участке уже в суде борется компания «Прикерченская Лтд.», т.е. ее основные акционеры, включая ДТЭК Рината Ахметова. И хотя речь идет о заключении мирового соглашения между сторонами, факт остается фактом. Вряд ли в «Нафтогазе Украины» об этом не знали.

А Прикерченский участок, как и Черноморский шельф Украины, до сих пор никем из крупных инвесторов не разрабатывается.

«Энергоэффективность -
это такое «топливо»,
которое нельзя закачать
в танкер, однако оно наиболее эффективно»

Почти три недели назад Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало Украине сосредоточиться прежде всего на энергосбережении и энергоэффективности. А с этим у нас проблемы. Эксперты МЭА рассудили, что если Украина стремится к энергонезависимости, ей необходимо выстраивать свою энергетическую стратегию не на импортных поставках энергоносителей (что, по их мнению, определено энергостратегией Украины до 2030 года), а сделать акцент на энергосбережении.

Исполнительный директор МЭА Мария ван дер Хувен в ходе презентации специально подготовленного агентством обзора энергетической политики Украины-2012, в частности, подчеркнула: «Энергоэффективность - это такое «топливо», которое нельзя закачать в танкер, однако оно является наиболее эффективным».

Именно относительно энергоэффективности Международное энергетическое агентство дало Украине немало реальных советов. Воспользуется ли ими официальный Киев? Глава Минэнергоугольпрома Юрий Бойко заявил, что советы МЭА правительство Украины учтет при окончательной доработке энергостратегии Украины до 2030 года. Означает ли это, что в верхах уже разобрались, кто будет «стричь» энергоэффективность?

Как правило, Международное энергетическое агентство проводит регулярные обзоры энергополитики и дает свои рекомендации 28 странам - членам МЭА. Однако выполняет такую кропотливую работу и по просьбе стран-партнеров, которой считают Украину.

Впервые обзор энергополитики Украины был выполнен специалистами МЭА в 1996 году, затем - в 2006-м. На этот раз, подчеркнула Мария ван дер Хувен, в МЭА обратилось украинское правительство, поэтому, по ее мнению, этот факт «может свидетельствовать о серьезности намерений украинского правительства по реформированию энергосектора» на принципах транспарентности и открытости.

Как сообщало ZN.UA, проект Энергетической стратегии Украины до 2030 года разработан фондом «Эффективное управление» (финансируется бизнесменом Ринатом Ахметовым). Правительством Януковича-Азарова этот проект энергостратегии уже взят за основу.

Осталось всего лишь добиться от правительства и главы Минэнергоугольпрома транспарентности и открытости…