Єврооблігації «Нафтогазу» реструктурують

Власники більш як 92% єврооблігацій Національної акціонерної компанії (НАК) «Нафтогаз України» на 500 млн. дол. підтримали пропозицію НАК про їх реструктуризацію на 5 років під державні гарантії.

«Голоси «за» становлять разом більш ніж 92% від наявних цінних паперів, які перебувають в обігу», — йдеться в повідомленні прес-служби компанії у п’ятницю.

«Нафтогаз» відзначає також прогрес у переговорах з інвесторами щодо двосторонніх кредитів. Компанія задоволена конструктивним характером переговорів», — ідеться у прес-релізі.

Як повідомлялося, «Нафтогаз України» 24 вересня запропонував власникам єврооблігацій на 500 млн. дол. обміняти їх на нові папери з державною гарантією і погашенням у 2014 році. Держхолдинг пропонує збільшити купонну ставку з поточних 8,125 до 9,5% річних.

Інвестори, які подали заявки про згоду на реструктуризацію до 8 жовтня, зможуть обміняти 100% боргу, тоді як ті, хто зробить це в період із 9 по 15 жовтня, отримають можливість обміну лише 95% боргу.

Збори держателів єврооблігацій, які приймуть остаточне рішення стосовно пропозиції про реструктуризацію, призначені на 19 жовтня. Для затвердження рішення про реструктуризацію необхідні голоси власників понад 75% облігацій.

«Нафтогаз» 30 вересня, у день погашення облігацій, виплатив за ними лише відсотки на загальну суму близько 20,3 млн. дол.

Паралельно НАК веде переговори про реструктуризацію на таких самих умовах двосторонніх зовнішніх кредитів, отриманих від Deutsche Bank, Credit Suisse і Depha Bank. Борг «Нафтогазу» Depha Bank оцінюється на суму близько 220 млн. дол., Credit Suisse International — близько 550 млн. дол. і Deutsche Bank — близько 395 млн. дол.