От продажи еврооблигаций получено 732 млн

марок

По словам пресс-секретаря Министерства финансов Ирины Безверхой, 26 февраля министерство получило средства от продажи еврооблигаций Украины - 732 млн. немецких марок.

Как сообщает агентство «Українські новини», с 12 по 26 февраля девять иностранных банков-андеррайтеров осуществили первичное размещение украинских еврооблигаций на 750 млн. марок (18 млн. - комиссия лид-менеджеров и андеррайтеров займа). По предварительным оценкам, значительная часть займа была продана институциональным инвесторам (фондам, компаниям, не проводящим активных спекуляций с ценными бумагами). «Профессиональным инвесторам-спекулянтам досталось немного. Об этом свидетельствует низкая активность вторичного рынка, где преобладают котировки на покупку бумаг. Я думаю, что вторичный рынок ваших евробондов будет, но менее активный, чем рынки еврооблигаций других стран», - сказал представитель крупного европейского банка.

По оценкам участников рынка, 26 февраля уровень доходности еврооблигаций Украины на вторичном рынке составлял около 14-14,2% годовых в марках. Напомним, что на первичном рынке они размещались с доходностью 16% годовых в марках (около 18% годовых в долларах).

Пока неизвестно, каким образом правительство использует средства от размещения еврооблигаций, хотя раньше предполагалось не расходовать все сразу, а поместить на депозиты в НБУ. Механизм конвертации средств также не определен.

Размещение еврооблигаций - первый публичный займ правительства Украины; лид-менеджерами размещения являются Merrill Lynch и Commerzbank; размещение проводил пул андеррайтеров из 9 банков, в частности Chase Manhattan; перед размещением агентство Moody's присвоило Украине кредитный рейтинг для долгосрочных правительственных обязательств, номинированных в иностранной валюте - В2.

Срок обращения облигаций - три года с выплатой ежегодного купонного дохода.