Реструктуризацию долга Киева поддержали свыше 90% держателей еврооблигаций

Собрание держателей еврооблигаций Киева на $ 300 млн с погашением в 2016 году в Лондоне во вторник поддержало предложение эмитента об обмене их на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные деривативы.

Как говорится в сообщении Kyiv Finance Plc на Ирландской фондовой бирже, в собрании приняли участие владельцы 91,82% облигаций, из которых 99% отдали голоса в поддержку реструктуризации.

Согласно документу, расчетной датой, как ожидается и планировалось, будет 22 декабря 2015 года.

Результаты обмена еврооблигаций столицы на $ 250 млн с погашением в 2015 года, который должен быть объявлен также 8 декабря, пока неизвестны.

Еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством украинских еврооблигаций на общую суму $ 14,36 млрд и EUR0,6 млрд поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года, а согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на $ 3 млрд, срок погашения которых наступает в конце декабря этого года.

Выпущенные в рамках этого обмена еврооблигации-2019 котировались во вторник по 95,585% от номинала, еврооблигации-2020 – по 94,291% от номинала, а госдеривативы – по 45,366% от номинала.

Киевский горсовет в марте 2015 года одобрил реструктуризацию муниципальных еврооблигаций, выпущенных в 2005 и 2011 годов, а затем ввел с 6 ноября 2015 года временный мораторий на выплаты по ним. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на $ 250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой 8% годовых и на $ 300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой 9,375% годовых.

Условия конвертации еврооблигаций Киева, одобренные Киевсоветом 5 ноября, соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, за исключением того, что сумма замены за государственные деривативы увеличена с 20% до 25%. Минфин, поддержавший эти условия, уточнял, что они предполагают выпуск суверенных бумаг с погашением в 2019 и 2020 годах на сумму $ 412,5 млн. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы и добавлены к основной сумме новых облигаций.

Киев 23 ноября предложил держателям этих еврооблигаций поддержать их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью $ 1 тыс. и начисленный по ней до 2 ноября 2015 года процентный доход предлагается две аналогичные суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $ 0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $ 0,25 тыс. В то же время специальный комитет кредиторов отказался поддержать это предложение Киева и Минфина.

Напомним, еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством украинских еврооблигаций на общую суму 14,36 миллиарда долларов и 600 миллионов евро поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года. Благодаря этому, объем государственного долга удалось сократить на 3 миллиарда долларов.

Сообщалось, что США призвали Россию реструктуризировать долг Украины. Россия отказывается принять участие в реструктуризации, требуя возврата средств полном объеме и обещая подать в суд, если их не получит. Киев заявил о готовности к судебным разбирательствам. Сейчас МВФ готовит изменения в свои условия кредитования стран с тем, чтобы была возможность продолжить финансирование Украины в случае, если Киев не погасит в декабре свои обязательства перед Москвой.

После начала процесса реструктуризации Минфин Украины призвал кредиторов не расценивать мораторий по госдолгу как дефолт.

При этом основной кредитор Украины МВФ не дает точно понять, как он официально определяет статус украинского долга перед Россией.

Отметим, что вопрос о статусе российского долга важен, так как правила МВФ запрещают фонду кредитовать страны, объявившие дефолт по кредиту в официальном секторе. Вместе с тем, по мнению экспертов, в МВФ рассчитывают, что Украине не придется выплачивать России $ 3 млрд долга в этом году.