...І ВИГІДНО ПРОДАЛА ЄВРООБЛІГАЦІЇ

У четвер Україна продала західним інвесторам свої єврооблігації на суму 600 млн. дол. із рекордно низькою ставкою дохідності 6,875%, повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело в одному з західних банків.

Відповідно до повідомлення, євробонди номіновані в доларах і мають термін обігу сім років (з 4 березня 2004 по 4 березня 2011 року). Менеджерами з розміщення паперів виступили Dresdner Bank AG й американський Merrill Lynch, юридичними консультантами випуску — британська Linklaters та «Магістр і партнери» (Київ).

Нагадаємо, що минулої середи Міністерство фінансів почало приймати заявки інвесторів, котрі хотіли купити українські державні єврооблігації. На тиждень раніше делегація міністерства на чолі з заступником міністра Анатолієм Шаповаловим розпочала road-show європаперів і провела його в Нью-Йорку, Бостоні, Лос-Анджелесі (США), Франкфурті-на-Майні (Німеччина) та Лондоні (Великобританія). Для проведення road-show у Лондоні у вівторок туди прибув перший віце-прем’єр, міністр фінансів Микола Азаров.

Минулого четверга міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло цим бондам рейтинг В+, прогноз «стабільний».

Для порівняння: у 2003-му Україна розмістила єврооблігації на 1 млрд. доларів під 7,65% річних, а 2000 року — семирічні амортизаційні євробонди під 10% річних у євро й під 11% — у доларах. Найдорожчою була позика 2002 року — 260 млн. дол. під 10,84%.