"Ощадбанк" домовився з кредиторами про реструктуризацію євробондів на 1,3 мільярда доларів

"Ощадбанк", який є одним з восьми системно важливих банків України, успішно завершив переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргу. В результаті переговорів банку вдалося домовитися зі спеціальним комітетом кредиторів, які представляють власників 54,3% інструментів на загальну суму 1,3 млрд доларів, про відстрочення терміну погашення боргу на 7 років. Реструктуризація пройде методом перепрофілювання двох випусків єврооблігацій з погашенням в 2016 і 2018 роках і субординованого кредиту з погашенням у 2017 році.

"Результати переговорів повністю відповідають цілям програми, що підтримується МВФ", – наголошується в повідомленні Міністерства фінансів України.

У Мінфіні заявили, що ці домовленості дозволять Україні зекономити 2015-18 роках 1,3 млрд доларів виплат.

Сторони домовилися про те, що єврооблігації з погашенням 10 березня 2016 року на 700 млн доларів з купоном 8,25% річних будуть обмінені на облігації з погашенням 10 березня 2023 року і купони в 9,375% річних. 60% основної суми боргу буде виплачена 10 березня 2019 року, а сума, що залишилася – 8 рівними піврічними частинами.

Єврооблігації 20 березня 2018 року на 500 млн доларів з купоном 8,875% річних будуть обмінені на облігації з погашенням 20 березня 2025 року і купоном 9,625% річних. Їх власники отримають 50% основної суми боргу 20 березня 2020 року, а решту суму – 10 рівними піврічними траншами.

Кредит на 100 млн доларів буде обміняний на єврооблігації з погашенням 19 січня 2024 року купоном 6-місячний Libor+6,875%. Половина основної суми за ним буде виплачена 19 січня 2020 року, а сума, що залишилася - 8 рівними піврічними платежами.

Після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на 17,5 млрд доларів Міністерство фінансів з 13 березня початок консультації з кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу на суму 23 млрд доларів, щоб заощадити виплати в період дії програми на 15,3 млрд доларів. Реструктуризації підлягають також борги "Ощадбанку", Укрексімбанку і "Укрзалізниці".

В останньому інтерв'ю ZN.UA, вийшов 5 червня, Яресько заявила, що Києву і кредиторам вдалося домогтися "значного прогресу" в переговорах про реструктуризацію держборгу України.

Як повідомлялося, після переговорів з власниками євробондів "Ощадбанк" має повернутися на ринок капіталів.