Мінфін завершив розміщення 8-річних єврооблігацій на $1,25 млрд

Мінфін в п'ятницю, 30 квітня, оголосив про успішне розміщення своїх нових єврооблігацій на суму $1,25 млрд з терміном погашення в 2029 році і ставкою 6,875% річних.

"Кошти переведені на рахунок Державного казначейства України і будуть використані на загальні бюджетні цілі", - наголошується в повідомленні Мінфіну.

Згідно з ним, облігації будуть допущені до торгів на основному ринку Лондонської фондової біржі 4 травня 2021 року. Це перший лістинг суверенних облігацій України на Лондонській фондовій біржі, раніше подібні папери торгувалися на Ірландській біржі.

Мінфін зазначає, що під час розміщення отримав заявки на суму понад $3,3 млрд від 223 інвесторів. У базі інвесторів нового випуску переважали керуючі активами, на частку яких доводилося 84% випущених паперів, за якими слідують хедж-фонди (9%), страхові та пенсійні фонди (5%) і банки (2%).

Інвестори із Сполученого Королівства, США і континентальної Європи сформували основну частину попиту на первинне розміщення нових єврооблігацій - 42%, 34% і 21% відповідно. Інвестори з Азії і MENA склали 3% від розміщень.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і JP Morgan виступили в якості спільних букраннерів.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Мінфін продав ОВДП на 10,5 млрд грн

Раніше повідомлялося про те, що Україна розраховує отримати 600 млн євро допомоги від Євросоюзу в вересні. Це буде другий транш, перші 600 млн євро ЄС надав Україні в грудні 2020 року.