ВЫБИРАЙТЕ БАНК, ГОСПОДА НО ПРЕЖДЕ СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬТЕ — ОШИБКА СТОИТ ДЕНЕГ

Как свидетельствует статистика НБУ, прошедший год был для комбанков удачным. На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 157 банков. Их прибыль за 2002 год составила 756,6 млн. грн., что на 42,3% больше, чем в 2001-м. При этом доходы банков за истекший год возросли по сравнению с 2001 г. на 21,8% — до 10,457 млрд. грн., а расходы — на 20,5% (до 9,7 млрд. грн.). Рентабельность активов составила 1,3%, капитала — 8,4%. Не так уж и много, однако все познается в сравнении. Банковская система остается наиболее динамично развивающейся сферой нашей экономики. Ускоренный рост банков в 2002 году был обусловлен процессами частичной легализации капиталов, увеличением денежной массы, завершением первичного перераспределения собственности. Кроме того, банки начинают играть все большую роль в нашем обществе. Их услугами, в отличие от предыдущих лет независимости, все больше пользуются средние и мелкие хозяйства, фермеры и мелкие торговцы и, что особенно обнадеживает, не занимающиеся бизнесом рядовые граждане.

К новому году депозиты населения в банках почти сравнялись по объемам с депозитами юрлиц и прошли рубеж 19 млрд.грн., что составляет 9% легального ВВП или около 400 гривен вкладов на душу населения. Это не так уж и много, однако только за 2002 г. показатель вырос на 71%, а за последние три года — более чем в 4,4 раза.

То есть народ все больше доверяет отечественным банкам. А они, в свою очередь, все более активно работают с физическими лицами как в плане привлечения денежных ресурсов, так и в плане кредитования. Отсутствующая еще совсем недавно конкуренция между банками теперь приобретает характер реальной и достаточно жесткой конкурентной борьбы за клиента.

Ситуация на финансовом рынке делает все более актуальным для клиентов вопрос выбора «своего» банка. Традиционно украинцы выбирают банк по советам друзей, родственников либо партнеров по бизнесу. Результат такого выбора мало предсказуем из-за субъективности оценок разных людей. Разобраться в балансовых показателях, публикуемых в прессе либо представленных в годовых отчетах финансовых учреждений, рядовому гражданину бывает очень не просто. Ориентироваться же на уровень процентных ставок — тоже не всегда разумно. Главное в этом выборе — оценить реальную надежность, стабильность и перспективность банка. Данная информация, в принципе, содержится в балансах банков, но отыскать ее за длинными рядами цифр очень нелегко. Поэтому в помощь клиентам финансовых учреждений, а также неопределившимся потенциальным клиентам предлагаем максимально упрощенную таблицу основных финансовых показателей банков Украины. А также постараемся дать несколько самых простых советов, как ее читать.

Активы

Основной показатель, по которому оценивается банк, — его активы. Именно по величине активов Национальный банк составляет рейтинг банков и делит их на группы: крупнейшие, крупные, средние и мелкие. В нашей таблице представлены первые три группы. Если вы не нашли нужный вам банк в таблице, значит скорее всего его активы составляют менее 200 млн.грн. Углубляться в структуру активов вряд ли целесообразно, достаточно оценить позицию в рейтинге и цифру чистых (либо общих) активов. Если ваш банк входит в состав крупнейших или крупных банков — вы выбрали хороший банк. Если его позиция несколько ниже — читайте дальше.

Рейтинг банков по размеру чистых активов, составленный аналитиками НБУ, возглавляет Приватбанк (6,2 млрд. грн.), с ним практически делит лидерство АППБ «Аваль», в 2002 году значительно нарастивший свои активы (почти 6 млрд. грн.), далее — Проминвестбанк (5,1 млрд.), Ощадбанк (4,4 млрд.), Укрэксимбанк (3,1 млрд.).

Как и в начале 2002 г., активы десяти крупнейших банков составляют более половины (53,4%) объема активов всей банковской системы Украины.

Важно оценить динамику изменения активов. По изменению рейтинга можно судить, насколько хорошо в 2002 г. шли дела у менеджмента либо у «хозяев» банка, а значит, и оценивать его перспективность.

Совсем недавно НБУ включил в группу наиболее крупных по размеру активов банк «Надра» и ПУМБ, увеличив минимальный размер активов для банков, которые входят в эту группу, с 1,2 млрд. грн. до 1,3 млрд.грн. При этом «Надра» поднялся с двенадцатой позиции на восьмую, потеснив «Райффайзенбанк», ПУМБ и «Брокбизнесбанк».

Сдали позиции некоторые региональные банки, например: Полтава-банк, «Кредит-Днепр», Кредит-Банк (Украина). Одновременно донецкий Донгорбанк (показав хорошую прибыль) поднялся на 23-е место и возглавил группу средних банков, а кременчугский МТ-Банк переместился с 32-й строчки на 25-ю. Вошел в группу крупных Украинский кредитный банк, поднявшись на пять позиций. А поддерживаемый киевской мэрией банк «Хрещатик» переместился сразу на 12 строчек вверх.

Капитал

Каждый банк начинается с уставного капитала. Это те живые деньги, которые доверили собственники (акционеры) менеджерам банка, чтобы те их приумножили. Уставный капитал составляет 59,6% в структуре балансового капитала украинских банков. От его величины зависят качество банковской лицензии и разрешение на операции. Сегодня желательно выбирать банк, собственники которого смогли сколотить уставный фонд свыше 5 млн. евро.

Далее сопоставьте величину уставного и балансового капитала. Если они не сильно отличаются, значит, банк еще не заработал серьезных денег. Подумайте — стоит ли рисковать своими деньгами.

В стремительном росте основных валовых показателей банковской системы вызывает опасение постоянное отставание темпов роста капитала. В целом за прошлый год балансовый капитал банковской системы увеличился на 27% (составив 9,98 млрд. грн.), против роста активов на 33,4% и обязательств — на 35,9%. За три года активы банков увеличились в 2,3 раза, обязательства — в 2,5 раза, капитал — в 2 раза. При этом рост капитала достигается в основном за счет эмиссии акций и увеличения уставных фондов. В 2002 году уставный капитал украинских банков увеличился на 30,9%. Прирост за счет результатов года — лишь 7,5%.

В десятке лидеров по размеру капитала произошли достаточно серьезные изменения. Возглавляет рейтинг, как и прежде, Проминвестбанк (828 млн.грн.), однако его отрыв от остальных крупнейших банков серьезно сокращается. «Аваль» увеличил свой капитал практически до 600 млн. грн. и с седьмой позиции переместился на вторую.

А вот Укрсоцбанк (418 млн. грн.) опустился на 4 место. Приватбанк (около 550 млн. грн.) сохранил за собой почетную третью позицию, а место опустившегося на шестую строчку ПУМБа (332 млн. грн.) занял Укрэксимбанк (414 млн. грн.). Примечательно, что наибольший вклад в наращивание денежной массы на этот раз сделали финучреждения, не входящие в группу крупнейших.

Прибыль

С убытками прошлый год закончили всего одиннадцать банков. Из них только Энергобанк (-17 млн. грн.) входит в группу средних банков, остальные — малые.

Наиболее интересным показателем работы банковских учреждений является чистая прибыль. Но, к сожалению, пока немногие банки могут похвастать своими финансовыми результатами. Кроме того, рейтинг «прибыльных» банков значительно отличается от рейтингов по другим показателям. В идеале банки нужны для того, чтобы из денег делать деньги, однако в наших условиях банкиры все еще считают лучшим использовать механизмы минимизации налогообложения. В свое время «высшим пилотажем» считалось сработать с нулевой прибылью. Времена меняются, но не так быстро.

Из крупнейших украинских банков в первую десятку по прибыли вошли лишь Приватбанк (заработал свыше 150 млн.грн.), Проминвестбанк (свыше 78 млн.), Укрсоцбанк и Укрэксимбанк. Остальные места распределились среди крупных и средних банков. Так, третье место с результатом 39,46 млн. грн. принадлежит киевскому Экспресс-банку, который по остальным показателям не поднимается выше второй десятки рейтинга, четвертое — за «Донгорбанком» (31,36 млн. грн.) Среди заметных перемещений в рейтинге «прибыльности» — снижение финансового результата ПУМБ с 24,40 млн. грн. в 2001 г. до 8,99 млн. в 2002 году. Ухудшились показатели и харьковского «УкрСиббанка» с 15,74 млн. грн. до 7,77 млн. грн. В то же время Укрсоцбанк, который получил 7 млн. грн. в 2001 году, заработал в прошлом году 30,7 млн. грн.

Кредиты

Кредиты — основной источник зарабатывания денег банком. Чем больше удельный вес кредитов в активах, тем банк прибыльнее. Но следует определить соотношение балансового капитала и кредитного портфеля, то есть долю кредитов, выданных за счет «своих, банковских» средств. Желательно чтобы она составляла не менее 10%. Банку, кредитующему за счет чужих денег (депозитов), труднее быстро рассчитаться с вкладчиками в случае изменения ситуации на рынке.

Около половины кредитных вложений сейчас осуществляется крупнейшими банками. Причем, как оказывается, им этого недостаточно: чтобы привлечь заемщика, системные банки снижают стоимость своих кредитов. Нормальной для рынка за короткое время успела стать кредитная ставка в 17—18% годовых в национальной валюте и 12—15% — в свободно конвертируемой. По словам банкиров, до конца первого полугодия 2003 г. ставки могут еще раз снизиться на 1—3% по всей банковской системе. По данным на 1 января, кредитный портфель всей системы вырос на 45,6% (при этом объем выданных долгосрочных кредитов увеличился на 88,1%). Парадоксально, но при таком резком увеличении объемов кредитования доля проблемных кредитов снизилась с 5,8% до 4,5%.

В текущем году банки, вероятно, пересмотрят свою политику на рынке. Среди новых приоритетов выделяют: массовый выход на розничный рынок, более активный выпуск корпоративных облигаций, расширение филиальных сетей. По словам специалистов, существенно нарастив свои капиталы, банки уже создали базу для развития дорогостоящих направлений. Пора выбирать банк, господа.