"Нафтогаз" ожидает $ 500 млн от размещения евробондов до конца недели

"Нафтогаз" ожидает поступления привлеченных от размещения евробондов $ 500 млн под 7,625% годовых 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур. Об этом говорится в сообщении НАКа.

Отмечается, что пиковый спрос на еврооблигации компании превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.

Компания будет выплачивать проценты дважды в год - в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" размещает 7-летние еврооблигации на $ 500 млн с доходностью 7,625%. Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

В июле "Нафтогаз" разместил трехлетние еврооблигации на $ 335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.