"Нафтогаз" размещает евробонды на $ 500 млн

"Нафтогаз" размещает 7-летние еврооблигации на $ 500 млн с доходностью 7,625%. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Книга заявок на долговые бумаги компании была открыта в понедельник утром.

Единственным организатором размещения выступает Citi.

В НАК агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили размещение евробондов, отметив, что спред к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском. "Сейчас - 127, в июле был 150", - отметили в компании.

Напомним, что в июле "Нафтогаз" разместил трехлетние еврооблигации на $ 335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.