Moody's повысило рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство Moody's Public Sector Europe сделало позитивный прогноз по рейтингу Киева и повысило эго до уровня "Caa2" с "Caa3". Согласно сообщению агентства, рейтинговое действие отражает повышение базовой оценки кредитоспособности (BCA) столицы до "caa2" с "caa3" на фоне улучшения финансовых показателей.

Помимо прочего рейтинг отражает обмен нереструктурированной части долга Киева на $ 101,15 млн по еврооблигациям на $250 млн с погашением в 2015 году на новые еврооблигации на $ 115,072 млн с погашением в 2022 году.

Речь идет о долге, когда Киев 23 ноября 2015 года предложил держателям своих еврооблигаций их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные дерривативы. За одну еврооблигацию номинальной стоимостью $ 1 тыс. предлагалось две суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг каждая номиналом $ 0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $ 0,25 тыс. Проценты, начисленные по облигациям, намечено было капитализировать и добавить к основной сумме новых облигаций.

Реструктуризацию выпуска еврооблигаций-2015 поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций-2016 – 90,9%. По данным источника агентства Bloomberg, предложение по еврооблигациям-2015 отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd., базирующийся в Лондоне, который владел 32% еврооблигаций-2015. После этого, по имеющейся информации, шли переговоры с этим кредитором.

Киев 4 сентября 2018 завершил реструктуризацию непогашенного долга по внешним заимствованиям, обменяв еврооблигации с доходностью 8% и погашением в 2015 году (еврооблигации-2015) общей номинальной суммой 1,149 млн на новые облигации с доходностью 7,5% и погашением 15 декабря 2022 года.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Киева в иностранной и национальной валютах на уровне "B-". Одновременно Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг столицы до уровня "A(ukr)" с уровня "A-(ukr)".