ДТЭК разместила евробонды на 500 млн долл

Донбасская топливно-энергетическая компания, подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову, завершила размещения еврооблигаций на сумму 500 млн долл. сроком на пять лет.

Донбасская топливно-энергетическая компания, подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову, завершила размещение еврооблигаций на сумму 500 млн долл. сроком на пять лет.«Это крупнейший за всю историю Украины негосударственный дебютный выпуск облигаций и первый отечественный корпоративный выпуск с 2007 года», - говорится в сообщении компании. Ставка купона по данному размещению является фиксированной и составляет 9,5% годовых. По данным ДТЭК, предложение заинтересовало более чем 170 инвесторов, книга заявок была переподписана почти в три раза. Размещение прошло по наименьшей границе ценового коридора. Общее географическое соотношение инвесторов следующее:  США (58%), Европа (37%) и Азия (5%). Организаторами выпуска ценных бумаг выступили ING Bank N.V. (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) и Erste Group Bank AG, букраннерами выпуска - ING и RBS. «Компания получила необходимое финансирование, что позволяет нам ускорить планы по расширению бизнеса, активно участвовать в возможной приватизации энергетического сектора в Украине и продолжить нашу программу модернизации», - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, комментируя результаты выпуска. ДТЭК - первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), подконтрольной Ринату Ахметову. Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии. В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.

По материалам: Пресс-служба ДТЭК