Активный рост потребительского кредитования: восстановление банковской системы или предвестник очередного курсового скачка? Информационно-аналитическая записка

Национального банка объем кредитов, выданных физическим лицам, на 01.01.09 составлял 268 857 млн грн. По сравнению с 2004 годом доля кредитов домашних хозяйств в портфеле банков выросла в 2,5 раза..

За даними Національного банку обсяг кредитів, наданих фізичним особам, на 01.01.09 становив 268 857 млн грн. У порівнянні з 2004 роком частка кредитів домашніх господарств у портфелі банків зросла у 2,5 рази.

Графік 1

Графік 2

У 2005 – 2008 рр. нарощування обсягів кредитування фізосіб на фоні зростання доходів населення розігрівало «споживчий» імпорт. Це сприяло тому, що від’ємне сальдо торгівлі товарами в 2007 році в Україні становило 10,6 млрд доларів, а в 2008 році вже 17 млрд доларів.

Таблиця 1

Зменшення притоку іноземної валюти по фінансовому рахунку наприкінці 2008 року призвели до девальвації гривні на 60% та різкого скорочення імпорту, в т.ч. – по «споживчим» статтям. Цей процес супроводжувався відповідно скороченням кредитного портфелю фізосіб (на 01.01.10 – 222 538 млн грн.) через погашення старих позик клієнтами та обмежене надання банками нових кредитів.

Таблиця 2

Таблиця 3

З 2010 року й до сьогодні – в міру стабілізації економічної ситуації в Україні – імпорт (зокрема, споживчих товарів) почав збільшуватися (це видно в т.ч. з вище наведених даних).

У 2010 році дефіцит поточного рахунку розширився до 2.9 млрд. дол. США або 2.1% від ВВП (1.7 млрд. дол.США у 2009 році або 1.5% від ВВП). Від’ємне сальдо торгівлі товарами в 2010 році збільшилось до 8.7 млрд. дол. США (4.3 млрд. дол. США в 2009 році). Збільшення дефіциту стало наслідком погіршення стану зовнішньої торгівлі товарами, насамперед, у ІІ половині року. Головні фактори цього – відновлення внутрішнього попиту та зростання цін на енергоносії.

У січні 2011 року неенергетичний імпорт в Україні збільшився на 49,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Локомотивом цього зростання виступали імпорт продукції машинобудування (майже 80%), зокрема наземних транспортних засобів (2.2 рази). Як прогнозують в Нацбанку, негативне сальдо поточного рахунку в поточному році складе 3,9 млрд доларів

Притоку імпорту (й зростанню валютних ризиків) сприяє поступове відновлення споживчого кредитування.

У січні 2011 року темпи приросту споживчих кредитів домашніх господарств у національній валюті становили 3.8% у річному обчисленні. Через збільшення споживчих кредитів строком до 1 року, вперше з квітня 2009 р. у січні 2011 року зросла заборгованість за кредитами у національній валюті на 0.2%.

У січні 2011-ого сектором домашніх господарств було укладено угод за новими кредитами на суму 4.8 млрд. грн., або 5.9% від загального обсягу нових кредитів. При цьому обсяги зростання видачі нових кредитів у річному обчисленні становили 4,2%.

Таблиця 4

Таблиця 5

За даними «Простобанк Консалтинг», у березні кредити готівкою видають 8 банків з 50 лідерів за активами. У сегменті кредитування на придбання товарів і нецільової іпотеки працювали відповідно 20 та 6 фінустанов.

Максимальна сума беззаставного кредиту готівкою складає 150 000 гривень (Альфа-Банк) при обов'язковому поручительстві та за наявності довідки про доходи. Без довідки можна отримати кредит на суму до 25 000 гривень (Фольксбанк), при цьому одноразова комісія за таким кредитом складе 5% від суми. Максимальна сума «товарних» кредитів становить 25 000 (Дельта Банк, Фольксбанк). Отримати кредит на таку суму можна навіть без початкового внеску, страховки і одноразової комісії (Дельта Банк).

Під заставу нерухомості можна отримати в кредит навіть півтора мільйона гривень (в українській дочці Сбербанку Росії). При цьому вартість застави повинна бути як мінімум удвічі вищою. Нецільові кредити під заставу нерухомості на суму до мільйона гривень пропонують ще три установи, при цьому сума кредиту не повинна перевищувати половини вартості застави (Укргазбанк) або 60% вартості застави (Фінанси та Кредит, БМ Банк).

Середні реальні ставки по кредитах готівкою в банків з числа 50 лідерів за активами на 22 березня 2011 становили - 64,44% на рік, 66,37% - на два роки, 47,25% - на три роки.

Як прогнозували деякі експерти, ринок споживчого кредитування в 2011 році може вирости у півтора рази.

За даними «Простобанк Консалтинг» середня реальна вартість кредитів на купівлю нових авто іноземного виробництва терміном на два роки за лютий знизилася на 0,45 процентних пункту і на 04.03.2011 р. склала 15,96% річних. Найбільше за минулий місяць подешевшали автокредити терміном на три роки - на 0,89 п.п., до 16,81% реальних річних. Одночасно зі здешевленням позик на нові іномарки у позичальників збільшується вибір банків, в яких можна оформити таку позику. На початок березня-2011 вже 33 банки з числа найбільших пропонують такі позики.

У 2010 році частка проданих в кредит автомобілів в Україні становила 11% (дані інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting). Із загального обсягу автомобільного ринку країни - 162,6 тис. - в кредит було куплено вже 18,3 тис. машин (більшість - імпортних). Це більш ніж у 2 рази перевищує кількість кредитних угод в 2009 році - 8,9 тис., або 5,5% від обсягу продажів. З урахуванням банківського кредитування покупки автомобілів б / у загальне число договорів застави транспортних засобів у минулому році зросла до 25 тис. (дані Мін'юсту).

Експерти прогнозують, що з 200 тисяч проданих в поточному році автомобілів 20-25% купуватимуться в кредит.