"Укрексімбанк" домовився з кредиторами про відстрочку погашення єврооблігацій на $ 750 млн

Власники єврооблігацій державного "Укрексімбанку" на $ 750 млн схвалили рішення про продовження терміну їх погашення на 3 місяці, як і просив банк.

Таке рішення прийнято кредиторами на повторних зборах сьогодні у понеділок, 27 квітня.

Щоб оформити згоду власників облігацій, "Укрексімбанку" необхідно було участь у зборах 1/3 кредиторів, з яких 75% повинні були проголосувати "за". Нагадаємо, що на відміну від інших держпаперів України, за облігаціями банку не планується списання основної суми боргу.

Перед повторним зборами кредиторів (попередні були зірвані через відсутність кворуму) банк направив власникам паперів також поліпшену і конкретизовану пропозицію за загальними умовами реструктуризації, які повинні бути затверджені на наступному етапі.

Банк пропонував власникам єврооблігацій на $ 750 млн з погашенням 27 квітня 2015 року продовжити кінцевий термін їх погашення на сім років і підвищити ставку купона. Як говориться в повідомленні банку, він пропонує виплатити 50% основної суми 27 квітня 2019 року, а решту 50% - шістьма рівними піврічними траншами. Одночасно планується підвищити ставку купона з нинішніх 8,375% річних до 9,625% річних.

В кінці березня цього року банк запропонував інвесторам в якості першого кроку розглянути можливість відстрочки погашення євробондів на три місяці. Крім того, банк просив власників не застосовувати визначення "потенційний дефолт" або "дефолт", які могли або можуть виникнути цінних паперів у зв'язку з нездатністю банку здійснювати за ним розрахунок у встановлену дату з-за затримки реєстрації Нацбанком України додаткової угоди за зобов'язаннями. Банк також попросив відмовитися від застосування будь-яких прав, які можуть виникнути в результаті настання випадків "потенційного дефолту" або "дефолту", за умови, що дата розрахунку за цінними паперами буде 27 липня 2015 року або раніше, інакше власники цінних паперів матимуть право реалізувати свої права.

Подробиці незабаром...