"Укрексімбанк" домовився про реструктуризацію, заощадивши державі $ 1,5 млрд

Спецкомітет власників 30% єврооблігацій "Укрексімбанку" підтримав реструктуризацію цінних паперів, повідомляється на веб-сайті емітента.

Інвестори, зокрема, схвалили зміну умов обігу єврооблігацій на $ 750 з погашенням 27 липня 2015 року згідно з пропозицією банку, оприлюдненою 20 квітня. Згідно з пропозицією, термін обігу цінних паперів продовжується на сім років. При цьому передбачений амортизаційний механізм погашення: 50% основної суми виплачується 27 квітня 2019 року, 50% - шістьма рівними піврічними траншами. Ставка купона за євробондами підвищується до 9,625% з 8,375% річних.

Спецкомітет також схвалив продовження на сім років обігу всіх інших єврооблігацій банку - на $ 125 млн з погашенням 9 лютого 2016 року і на $ 600 млн з погашенням 22 січня 2018 року. Як і в попередньому випадку, з обох випусків передбачений амортизаційний механізм погашення: за єврооблігаціями-2016 50% основної суми виплачується 9 лютого 2020 року, 50% - шістьма рівними піврічними траншами, починаючи з 9 серпня 2020 року; за єврооблігаціями-2018 50% основної суми виплачується 22 січня 2021 роки, що залишилися 50% - вісьмома рівними піврічними траншами, починаючи з 22 липня 2021 року. Ставка купона за євробондами-2016 підвищується до 7% + ставка шестимісячного LIBOR з 5% + 12-місячний LIBOR, за євробондами-2018 – до 9,75% до 8,75% річних.

Найближчим часом банк має намір звернутися до всіх власників єврооблігацій з пропозицією про схвалення зазначених умов.

Економія для держави

Міністерство фінансів вітає успішне завершення переговорів між Укрексімбанком та власниками близько 30% всіх трьох випусків його єврооблігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках за їх перепрофілювання на загальну суму близько $ 1,5 млрд.

"Це допоможе заощадити для платіжного балансу України до $ 1,5 млрд протягом 2015-2018 років", – зазначено в повідомленні Мінфіну у вівторок.

Фінансове відомство зазначає, що результати переговорів повністю відповідають цілям програми співпраці країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і демонструють прихильність України до пошуку взаємоприйнятних рішень у ході переговорів з кредиторами.

"Ми закликаємо кредиторів Укрексімбанку підтримати запропоновані умови перепрофюлювання облігацій в ході майбутнього процесу одержання згоди", - Мінфін звертається до іншим власникам єврооблігацій.

Відомство нагадує, що перепрофілювання облігацій Укрексімбанку сприяє досягненню першої мети боргової операції, зазначеної у чотирирічної програми співпраці України і МВФ – скорочення зовнішніх платежів за прямим та гарантованим державним боргом, а також з обов'язку держбанків і "Укрзалізниці" на $ 15 млрд у період реалізації програми МВФ.

Мінфін знову нагадує, що дві інші цілі передбачають скорочення до 2020 року співвідношення держборгу до ВВП до 71%, а також підтримання загальних потреб у фінансуванні державного бюджету за борговими операціями в середньому на рівні 10% ВВП на рік (максимум - 12% ВВП) в 2019-2025 роках.

"Ми очікуємо продовження переговорів з власниками інших інструментів комерційного зовнішнього боргу, що входять в периметр боргова операції України...реструктуризація суверенного боргу націлена також на зменшення розміру боргу і витрат на його обслуговування", - підкреслюється в повідомленні.

Мінфін також у черговий раз зазначив, що має намір завершити операцію з реструктуризації боргу до першого перегляду програми МВФ, запланованого на червень.