Україна зробила прайсинг єврооблігацій-2029 на $500 млн

Україна 22 липня здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на $500 млн з погашенням 21-го травня 2029 року: довипуск пройшов з прибутковістю 6,30% і ціною пропозиції 103,493% від номіналу, повідомило Міністерство фінансів України.

«Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої протягом одного дня, свідчить про постійну міцної підтримки України з боку міжнародного інвестиційного співтовариства», - наводяться в релізі на сайті відомства слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін вказав, що фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів прибутковості на 32,5 базисних пункту (б.п.) у порівнянні з вихідним орієнтиром дохідності і на 57,5 б.п. в порівнянні з прибутковістю (6,876%) при первинному розміщенні цих облігацій на $1,25 млрд в квітні цього року.

«Ми обмежили обсяг угоди, оскільки продовжуємо дотримуватися нашої стратегії пріоритетності залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях», - зазначив Марченко.

Він додав, що сприятливі ринкові умови дозволили Мінфіну поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку почнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток.

Відомство уточнило, що спільними лід-менеджерами трансакції виступили BNP Paribas і Goldman Sachs International. Розрахунки з випуску повинні відбутися 27-го липня, а залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Рішення по випуску єврооблігацій "Нафтогаз" прийме восени - Вітренко

Раніше повідомлялося, що міжнародні резерви України в першому місяці літа виросли на 2% і на 1 липня досягли рівня в $28,357 млрд (в еквіваленті).