Україна завершила розрахунки з випуску єврооблігацій

Мінфін відзвітував про успішне проведення розрахунків за новим єврооблігаціями на суму $2 млрд з процентною ставкою 7,253% і погашенням в 2033 році, а також про завершення обміну єврооблігацій з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2021 і 2022 роках. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В результаті завершення обміну, загальна сума єврооблігацій-2021 в обігу становить $974,146 млн, єврооблігацій-2022 - $1 млрд 13,354 млн", – йдеться у повідомленні.

В релізі на Euronext Dublin, де в обігу перебувають єврооблігації України, Мінфін уточнив, що обміняв єврооблігації-2021 на суму $435,136 млн і єврооблігації-2022 на $370,338 млн з націнкою до номіналу відповідно 4,5% та 5,5%. Сумарно це склало $845,424 млн, тоді як попередньо Мінфін повідомив про $846,151 млн.

Ця транзакція дозволила Україні продовжити середній строк до погашення і сприяла забезпечення рівномірності графіка погашення державного боргу, зазначається в релізі відомства.

Згідно з документом, інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).

Найбільший попит був з боку інвесторів із США, Великої Британії і країн Європейського Союзу, які придбали велику частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій: їх частки склали 48%, 38% і 13% відповідно, уточнив Мінфін.

Сума заявок на придбання цінних паперів і участь в пропозиції обміну на піку досягла $7 млрд від понад 200 інвесторів зі всього світу.

Goldman Sachs International і J. P. Morgan були залучені як загальні лід-менеджери і спільні дилери-менеджери транзакції.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Зеленський і керівник ЄБРР обговорили політику НБУ, випуск євробондів і подальше співробітництво

Нагадаємо, що Україна завдяки новому випуску євробондів з погашенням в 2033 році на 2 млрд дол змогла викупити єврооблігації з погашенням в 2021 і 2022 роках на номінальну суму відповідно 434,819 млн дол і 371,341 млн дол.

Раніше повідомлялося, що Україна повернулася до планів з розміщення нових і викупу вже євробондів, що обертаються, від яких відмовився Мінфін на початку липня через звільнення Якова Смолія з посади голови Нацбанку.