Moody's підвищило рейтинг Києва

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Public Sector Europe зробило позитивний прогноз по рейтингу Києва і підвищило його до рівня "Caa2" з "Caa3". Згідно з повідомленням агентства, рейтингова дія відображає підвищення базової оцінки кредитоспроможності (BCA) столиці до "Caa2" до "Caa3" на тлі поліпшення фінансових показників.

Крім того, рейтинг відображає обмін нереструктуризованої частини боргу Києва на $101,15 млн за єврооблігаціями на $250 млн із погашенням у 2015 році на нові єврооблігації на $115,072 млн із погашенням у 2022 році.

Мова йде про борг, коли Kиїв 23 листопада 2015 року запропонувала утримувачам своїх єврооблігацій їх обмін на єврооблігації України з погашенням у 2019-2020 рр. і державні деривативи. За одну єврооблігацій номінальною вартістю $1 тис. пропонувалося дві суверенні єврооблігації з погашенням у 2019 і 2020 рр. кожна номіналом $0,375 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовної вартістю $0,25 тис. Відсотки, нараховані за облігаціями, заплановано було капіталізувати і додати до основної суми нових облігацій.

Реструктуризацію випуску єврооблігацій-2015 підтримало 59,51% їх власників, а єврооблігацій-2016 – 90,9%. За даними джерела агентства Bloomberg, пропозиція за єврооблігаціями-2015 відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd., базується в Лондоні, який володів 32% єврооблігацій-2015. Після цього, за наявною інформацією, йшли переговори з цим кредитором.

Київ 4 вересня 2018 завершив реструктуризацію непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями, обмінявши єврооблігації з прибутковістю 8% і погашенням у 2015 році (єврооблігації-2015) загальною номінальною сумою 1,149 млн на нові облігації з прибутковістю 7,5% і погашенням 15 грудня 2022 року.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Києва в іноземній і національній валютах на рівні "B-". Одночасно Fitch підвищило національний довгостроковий рейтинг столиці до рівня "A(ukr)" з рівня "A-(ukr)".