Мінфін обрав лід-менеджерів єврооблігацій-2012

Міністерство фінансів обрало керуючого (лід-менеджера) випуску та розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2012 року. Зокрема Мінфін продовжив співпрацю з синдикатом інвестиційних банків у складі JP Morgan, Morgan Stanley і VTB Capital PLC.

Нагадаємо, що цей синдикат допомагав Україні у розміщенні єврооблігацій у 2011 році.

Окрім того, Міністерство фінансів залучило до складу синдикату Сбербанк Росії, інтереси якого представлятиме ЗАТ «Інвестиційна компанія «Трійка Діалог» як афілійована особа.

Уряд України як ніколи рано почав підготовку до зовнішніх позик цього року: розпорядженням від 11 січня міністру фінансів на виконання норм Бюджетного кодексу було доручено здійснювати зовнішні запозичення і укладати для цього необхідні договори. Торік відповідне розпорядження було прийнято 19 січня, у 2010 році - 7 квітня, у 2009 році - 1 липня.

У минулому році після випуску подібного розпорядження до розміщення облігацій пройшло менше місяця (були продані 10-річні єврооблігації на $1,5 млрд під 7,95% річних). У 2010 році через місяць після його прийняття були відібрані лід-менеджери, однак через проблеми в єврозоні випуск було відкладено, а Мінфін у червні залучив на кредит $2 млрд від ВТБ-Банку на півроку, який згодом було продовжено ще на 1,5 року.

Відповідно до держбюджету-2012, обсяг державних запозичень прогнозується у сумі 98,5 млрд грн, у тому числі зовнішніх - 37,5 млрд грн. У зазначеному обсязі держзапозичень передбачено випуск облігацій внутрішньої державної позики на 12 млрд грн для поповнення статутного капіталу "Нафтогазу України".

При цьому загальні виплати за державним боргом, які повинні бути здійснені в 2012 році за рахунок коштів держбюджету, оцінюються на рівні 95,5 млрд грн, з яких за внутрішнім боргом - 42,3 млрд грн. !zn

Читайте також:

Дефіцит держбюджету в 2011-му скоротився в 2,7 рази

Пік фіскального тиску на внутрішньому ринку припаде на осінь 2012-го

Дефіцит «Нафтогазу» зріс до 20,6 млрд грн

Азаров розповів про скорочення дефіциту бюджету і зменшення держборгу у 2011 році