Мінфін запустив процес випуску нових євробондів

Міністерство фінансів України повідомило про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 та 2020 року за рахунок випуску нових цінних паперів.

У рамках оферти Мінфін готовий викупити всі єврооблігації-2019, що знаходяться в обігу, і частину єврооблігацій-2020, повідомили в прес-службі Ірландської фондовій біржі у четвер, 7 вересня.

Максимальний обсяг викупу євробондів-2020 обмежений сумою 1,5 млрд доларів за вирахуванням схвалених заявок з викупу єврооблігацій-2019.

За даними міністерства, вартість, єврооблігацій-2019, що перебувають в обігу, становить 1,822 мільярда доларів, а єврооблігацій-2020 – 1,78 мільярда.

За євробонди з терміном погашення до 2019 та 2020 року в Мінфіні готові заплатити відповідно 106% і 106,75% їх номінальної вартості.

Термін пропозиції спливає 15 вересня о 22:00 за Гринвічем.

Цінні папери викуповуватимуться за рахунок нових єврооблігацій, випуск яких буде анонсований у день завершення оферти або днем пізніше.

Фінальний розрахунок з інвесторами Мінфін планує завершити до 27 вересня.

У прес-релізі зазначено, що оферта є частиною політики Міністерства фінансів України із управлінню державним боргом. Вона націлена на продовження середнього терміну погашення зовнішніх зобов'язань України.

Нагадаємо, Україна розмістила перший випуск п'ятирічних єврооблігацій на $ 1 млрд під держгарантії США в травні 2014 року. Тоді дохідність цінних паперів лише на 28 базисних пунктів перевищила прибутковість казначейських облігацій США і склала рекордно низькі для України 1,844% річних. Організаторами виступали JP Morgan і Morgan Stanley. Термін погашення єврооблігацій настає 30 квітня 2019 року.

Другий транш держгарантій Україна отримала за рік, в травні 2015. Організаторами цього випуску виступили Citi, JP Morgan і Morgan Stanley. Цінні папери емітовані номіналом $ 200 тисяч, відсотковий дохід виплачується 29 листопада і 29 травня. Термін погашення - 29 травня 2020 року.

Гарантії уряду США забезпечують 100%-ву виплату позичальником (Україною) основної суми позики і нарахованих по ньому відсотків.

Очікувалося, що Україна отримає додатковий третій транш на $ 1 млрд ще восени 2015 року. Однак США пов'язали його виділення з проведенням реформ в Україні, в тому числі, антикорупційних, а також із рішенням МВФ про виділення свого кредиту.