Mail.ru залучила під час IPO майже мільярд доларів

Російський інтернет-холдинг Mail.ru Group (раніше - Digital Sky Technologies) залучив під час первинного розміщення акцій (IPO) 912,04 мільйона доларів. Акції були розміщені по 27,7 долара, що є верхньою межею цінового діапазону.

Російський інтернет-холдинг Mail.ru Group (раніше - Digital Sky Technologies) залучив під час первинного розміщення акцій (IPO) 912,04 мільйона доларів. Акції були розміщені по 27,7 долара, що є верхньою межею цінового діапазону.Відповідна інформація міститься в опублікованому сьогодні прес-релізі компанії, передає РБК з посиланням на Reuters. Всього було розміщено 32,93 млн цінних паперів, запропонованих у формі GDR (глобальних депозитарних розписок). Книгу заявок на IPO Mail.ru Group була закрито 4 листопада 2010 року, а не 8 листопада, як повідомляла раніше компанія. До цього Mail.ru Group оголосила індикативний ціновий діапазон розміщення у 23,7-27,7 долара за одну депозитарну розписку (GDR). Це передбачає оцінку компанії в 4,78-5,63 млрд доларів до випуску нових акцій і 4,86-5,71 млрд доларів - після випуску. Пропозиція Mail.ru Group складається з первинної пропозиції в обсязі 3,03 млн нових звичайних акцій у формі GDR і продажу 28,59 млн акцій у формі GDR, що належать існуючим акціонерам. Обсяг акцій у вільному обігу (free float) після випуску нових акцій складе близько 16%. Опціон дорозміщення складе ще до 3,16 млн акцій. Спільними глобальними координаторами розміщення Mail.ru Group є Goldman Sachs International і JPMorgan. Вони ж є букраннерами спільно з Morgan Stanley і "ВТБ Капіталом". Нагадаємо, про намір провести IPO з лістингом на Лондонській фондовій біржі компанія оголосила 11 жовтня 2010 року. Перше публічне розміщення акцій планувалося на 8 листопада. Mail.ru Group запропонує інвесторам у вигляді глобальних депозитарних розписок (GDR) такі активи: інтернет-компанію Mail.ru, сервіс миттєвих повідомлень ICQ, соціальну мережу "Одноклассники", 24,99% соцмережі "Вконтакте", 25,09% платіжної системи Qiwi, 2,38% найбільшої соціальної мережі Facebook, 5,13% "знижкового" сервісу Groupon і 1,47% виробника ігор для соціальних мереж Zynga. При цьому кожна GDR, за повідомленням компанії, буде відповідати одній звичайній акції Mail.ru Group. Завершення IPO заплановано на кінець 2010р., однак це буде залежати від ринкових умов. Mail.ru може стати єдиною російською інтернет-компанією, чиї акції обертаються в Лондоні: на початку 2010 року провайдер інтернет-та медіапослуг "Рамблер Медіа" пішов з цього майданчика. Російський інтернет-холдинг Digital Sky Technologies (DST), підконтрольний Юрію Мільнеру, Григорію Фінгеру і Алішеру Усманову, змінив назву на Mail.ru Group 16 вересня 2010. Як пояснювали в холдингу, зміна назви пов'язана з операційним вектором подальшого розвитку компанії. DST Global, що також входить до групи, продовжить фокусуватися на інвестиціях у міжнародні інтернет-компанії. У серпні поточного року DST закрила угоду з південноафриканською медіакомпанією Naspers, в результаті якої інтернет-холдинг консолідував понад 99,9% компанії Mail.ru, керуючої однойменним інтернет-порталом. Також DST консолідувала 100% соціальної мережі "Одноклассники.ru". У середині липня 2010 DST придбала сервіс обміну миттєвими повідомленнями ICQ.