Київ починає роад-шоу випуску єврооблігацій обсягом до $300 млн

"Сьогодні Руслан Крамаренко (заступник голови КМДА) вилетів для проведення роад-шоу у п'яти містах", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що презентації пройдуть у Лондоні, Женеві, Цюріху, Бостоні та Нью-Йорку чи Вашингтоні.

За його словами, у разі успішного проведення роад-шоу розміщення облігацій пройде у кінці цього тижня або на початку наступного.

Джерело на ринку сказало агентству, що облігації може бути випущено на термін від 3,5 до 7 років.

Як повідомлялося, Київрада у травні дозволила КМДА залучити зовнішній кредит шляхом випуску євробондів на суму $300 млн. За словами Р.Крамаренка, запозичення пропонується залучити під ставку до 7,8% річних орієнтовним строком на 5 років. Із загальної суми залучених коштів $200 млн планується направити на погашення позики 2004 року, $100 млн - на фінансування програми соціально-економічного розвитку.

Київ 15 липня повинен погасити єврооблігації на $200 млн, які випущено у 2004 році під 8,625% річних.

У даний час в обігу знаходяться ще два три випуски єврооблігацій Київської міськради: Київ-2015 - випущено у жовтні 2005 року на $250 млн під 7,98% річних, погашення - 11 червня; Київ-2012 - випущено в листопаді 2007 року на $250 млн під 8,25% річних, погашення - 26 листопада.

Окрім того, за даними рейтингового агентства S&P на середину липня 2010 року, Києву у червні належить погасити кредити банку "Хрещатик" на 150 і 300 млн грн.