Как украинская промышленность преодолевает военные вызовы

Принимая во внимание полномасштабное военное вторжение, все отрасли украинской промышленности понесут разные потери, но в краткосрочной и долгосрочной перспективах оптимизм объединяет промышленность. Лучше всего сохраняют и/или восстанавливают производство отрасли, обеспечивающие базовые потребности населения (производят пищу, одежду или обувь). Таковы основные результаты третьего ежемесячного опроса предприятий, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций в июле 2022 года.

Полномасштабная военная агрессия России против Украины подчеркнула слабые места украинской экономики. В течение последних лет украинская переработка или уменьшала производство промышленной продукции, или же демонстрировала рост «в рамках статистической погрешности». В результате из-за войны можно ожидать падения промышленности на 42,6% при уменьшении ВВП на 31% (по оценкам экспертов Института экономических исследований и политических консультаций). При этом устойчивость промышленности отличается для разных отраслей, что отображается в результатах опросов.

В первую очередь сохраняют и/или восстанавливают производство отрасли, которые обеспечивают базовые потребности населения — производят пищу, одежду или обувь. Впрочем, пищевая промышленность — одна из немногих отраслей, где по состоянию на июль 2022 года более половины опрошенных или удерживают производство почти на довоенном уровне, или полностью сохранили объемы работы и даже превышают довоенные (соответственно, 34 и 24%). В легкой же промышленности всего 7% предприятий работают на 100% и больше. В других отраслях подобные результаты намного скромнее из-за худших возможностей справиться с новыми вызовами или особенностей производства (см. рис. 1).

В ряде отраслей (производстве стройматериалов, металлургии и металлообработке, химической промышленности и машиностроении) фиксируется критическое падение производства. Например, не работают 16% предприятий, производящих строительные материалы. В металлургии и металлообработке 63% предприятий уменьшили производство более чем вдвое. Даже в деревообрабатывающей отрасли, в основном сконцентрированной на западе и севере страны, только 35% предприятий работают почти на полную мощность. Данные подтверждают, что целые отрасли быстро стали заложниками войны, учитывая нарушение цепочек поставок, блокаду морских путей экспорта и уменьшение спроса.

Негативная текущая ситуация, но оптимистичные ожидания во всех отраслях

Лидерство отдельных отраслей отображается в оценках деловой среды и финансово-экономической ситуации на предприятиях. Оценки деловой среды в целом среди всего украинского бизнеса остаются низкими — соответствующий индекс составляет -0,37 в июле. То есть негативные оценки общеэкономического положения существенно преобладают над позитивными (45,5% против 8,5%). Даже больше, оценки отрицательные для всех отраслей промышленности. Но для пищевой показатель составляет -0,31 и является одним из лучших среди всех отраслей. Меньше пессимизма по поводу дня сегодняшнего только в легкой промышленности (-0,23) и деревообработке (-0,06) (см. рис. 2).

Оптимизм в отношении будущего осторожный, ведь значение Индекса ожидаемых изменений деловой среды уменьшилось с +0,16 в июне до +0,09 в июле. Но в большинстве промышленных отраслей — положительные оценки (кроме полиграфической). В наибольшей степени оптимизм преобладает в легкой (+0,23) и деревообрабатывающей (+0,78) отраслях. При этом в пищевой промышленности, которая пока неплохо справляется с кризисными вызовами, индекс ожидаемых изменений составляет всего +0,04. Это может отображать неопределенность по поводу осенней посевной в сельском хозяйстве и доступа к глобальным рынкам.

Подобные отраслевые настроения наблюдаются и в контексте финансово-экономической ситуации на предприятиях. Хотя оценки текущей ситуации негативны для всех отраслей, в пищевой и легкой промышленности предприятия менее пессимистичны (-0,08 и -0,20 соответственно) (см. рис. 3). Также высокие результаты в деревообработке (-0,06). При этом ожидания относительно финансово-экономической ситуации снова очень осторожные в пищевой отрасли (+0,09). В деревообработке этот индекс составляет +0,82, а в легкой промышленности — +0,31.

Пищевая и легкая промышленность сохраняют темпы производства и продаж, а деревообработка — оптимизм по поводу будущего

По результатам июля, только в двух отраслях нет негативных темпов изменения производства — пищевой (0,00) и легкой промышленности (+0,02) при среднем индексе изменений производства -0,12 для всего бизнеса. Для сравнения, самые низкие результаты в производстве строительных материалов (-0,65) и металлургии (-0,45). Производственные ожидания на три месяца оптимистичны независимо от отрасли промышленности — у всех показателей положительное значение. Самые высокие показатели для пищевой (+0,24), легкой (+0,38) и деревообрабатывающей (+0,77) отраслей (см. рис. 4).

Как и в производстве, уменьшаются темпы сокращения продаж для всех предприятий (индекс изменения продаж -0,16 в июле). Опять-таки, только в легкой промышленности положительный индекс +0,04. В деревообработке показатель составляет 0,00, а в пищевой отрасли — -0,03. Ожидания по изменениям продаж также позитивны во всех отраслях. Но в пищевой промышленности результат +0,23, что всего лишь на уровне среднего показателя для всего бизнеса. Высокий оптимизм в легкой промышленности (+0,38) и деревообработке (+0,69).

Практически во всех отраслях промышленности преобладают предприятия, сокращавшие количество работников. При этом в пищевой промышленности ситуация такая, как для всего бизнеса в среднем (-0,16). Низкие темпы сокращения в легкой промышленности (-0,04). Но в ожиданиях преобладают планы увеличивать количество работников в ближайшие несколько месяцев.

Экспортная деятельность восстанавливается, но объемы экспорта продолжают падать

Война непропорционально повлияла на экспортную деятельность разных производственных отраслей. Наилучшая ситуация зафиксирована в деревообрабатывающей промышленности. В отрасли вообще не прекращали экспорт 82% опрошенных, а также отсутствуют предприятия, которые не смогли восстановить экспорт после прекращения. Опять-таки, это может быть обусловлено географическим распределением деревообработки. Также лучше выдержали влияние войны предприятия пищевой промышленности, где не останавливали экспорт 47% опрошенных. Это снова поднимает вопросы более глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, экспорт которого значительно упал из-за блокады морских портов. Вместе с тем наименьшая доля предприятий, не прекращавших экспортировать, в химической промышленности (27%), производстве металла и металлообработке (36), машиностроении (41%) (см. рис. 5).

Несмотря на сохранение и восстановление экспортной деятельности, в целом во всех секторах упали объемы экспорта. Во всех отраслях промышленности, кроме полиграфической, преобладают предприятия, сокращавшие экспорт. Сильная тенденция к уменьшению экспорта наблюдается в отрасли строительных материалов (-0,86).Вместе с тем весома также тенденция к уменьшению в легкой (-0,14), пищевой (-0,25) и деревообрабатывающей (-0,25) промышленности. Ожидания по восстановлению экспорта остаются положительными. Но самым низким является показатель пищевой промышленности (+0,07). Необходимо отметить, что подобная ситуация наблюдается и в сельском хозяйстве, что суммарно может отображать уже упомянутые выше опасения в рамках агропромышленного комплекса.

Об опросе: Для быстрого сбора информации о текущем состоянии экономики на уровне предприятий (в первую очередь производственных) ИЭИ начал ежемесячный опрос предприятий. Методология разработана для оценки ситуации с «базового уровня» — суждений и ожиданий основных экономических агентов: предпринимателей и руководителей предприятий. Полевой этап третьего ежемесячного опроса состоялся 4–14 июля 2022 года. Статья подготовлена в рамках реализации проекта «За прозрачную и честную таможню», который финансируется Европейским Союзом и софинансируется МБФ «Відродження» и Atlas Network.