Первый украинский успех на международных рынках капитала после выборов нового президента

28 января 2005 года ОАО «Укрэксимбанк» дополнительно привлек 100 млн. долл. США на международных рынках капитала. Лид-менеджерами трансакции, как и в сентябре, когда было привлечено 150 млн. долл. США, выступили банки UBS Limited и Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Благодаря положительной рыночной конъюнктуре и ожидаемому спросу на украинские активы, ценовые параметры заимствования стали известны уже в день предоставления заявок. В Европе и Азии процесс привлечения занял фактически три часа, при этом объем заявок значительно превысил объявленную сумму.

Книги заявок были также открыты для проявивших огромный интерес американских инвесторов. За несколько часов общая сумма заявок приблизилась к 1 млрд. долл. США, обеспечив почти 10-разовый уровень подписки.

Более ста инвесторов заинтересовались соглашением, особенно представители США, Великобритании, других стран Европы, а также Азии.

Цена дополнительного привлечения была зафиксирована на уровне 102,75% с прибыльностью в 7,04%, что значительно лучше соответствующего показателя первого соглашения — 7,75%. Это является ярким свидетельством повышенного интереса зарубежных инвесторов как к Укрэксимбанку, так и к украинской экономике в целом.

На инвестиционные фонды приходится 80% соглашения, на банки и розничных инвесторов — около 20%. География дополнительного привлечения выглядит так: США — 36%, Великобритания — 28, страны Азии — 9, Германия — 6, Швейцария — 5, Скандинавские страны — 4%, другие страны Европы — 12%.

Справка «ЗН». 24 января 2005 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о повышении долгосрочного рейтинга ОАО «Укрэксимбанк» с уровня В+ до ВВ-, а рейтинг поддержки повышен с «4» до «3».