...И ВЫГОДНО ПРОДАЛА ЕВРООБЛИГАЦИИ

В четверг Украина продала западным инвесторам свои еврооблигации на сумму 600 млн. долл. с рекордно низкой ставкой доходности 6,875%, сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в одном из западных банков.

Согласно сообщению, евробонды номинированы в долларах и имеют срок обращения семь лет (с 4 марта 2004 по 4 марта 2011 года). Менеджерами по размещению бумаг выступили Dresdner Bank AG и американский Merrill Lynch, юридическими консультантами выпуска — британская Linklaters и «Магистр и партнеры» (Киев).

Напомним, что в минувшую среду Министерство финансов начало прием заявок инвесторов, желающих купить украинские государственные еврооблигации. Неделей раньше делегация министерства во главе с заместителем министра Анатолием Шаповаловым начала road-show евробумаг и провела его в Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе (США), Франкфурте-на-Майне (Германия) и Лондоне (Великобритания). Для проведения road-show в Лондоне во вторник туда прибыл первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров.

В прошлый четверг международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этим бондам рейтинг В+, прогноз «стабильный».

Для сравнения: в 2003-м Украина разместила еврооблигаций на 1 млрд. долларов под 7,65% годовых, а в 2000 году — семилетние амортизационные евробонды под 10% годовых в евро и под 11% — в долларах. Самым дорогим было заимствование 2002 года — 260 млн. долл. под 10,84%.