Банкам пора признать неработающие кредиты, НБУ — создавать новую политику

Объем неработающих кредитов (NPL) может превышать 20% по системе. Ни у НБУ, ни у банков сейчас нет окончательной стратегии, что делать с таким масштабом проблем. Среди стандартных методов — переговоры, суд и коллекторы — в войну эффективными могут оказаться только переговоры с заемщиками. Банки уже начали постепенно работать с ними, но им надо быть более действенными и честными с НБУ. Но Нацбанку тоже не время расслабляться.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Украине подешевели кредиты для населения

У всех разные оценки

Участники финансового рынка по-разному оценивают будущий объем NPL. НБУ оценивал потенциальные потери кредитных портфелей банков в минимум 20%, Укргазбанк — в 30%, Credit Agricole ожидает 20% NPL по наихудшему сценарию. Но показатель NPL уже составлял 33,6% по состоянию на 1 октября. «Все, что мы знаем о финансовом положении бизнеса, — это только опрос. Реальный объем NPL может быть и 20%, и 50%, мы не знаем», — говорит ассоциированный эксперт «CASE Украина» Евгений Дубогрыз.

Реальность должна показать оценка качества активов (Asset Quality Review, AQR), проведение которой готовит Нацбанк. Что это за процедура? НБУ оценит 100–150 крупнейших заемщиков каждого банка на платежеспособность, обсудит результаты этой оценки с банком и сформирует план работы с проблемными заемщиками. «Банки не хотят показывать плохие цифры акционерам и НБУ. Цель AQR — не наказать банки, а показать фактические убытки», — отмечает эксперт.

«Потери банков будут — у кого-то больше или меньше от среднего, особенно в зависимости от концентрации заемщиков в одной отрасли или географии», — объясняет директор департамента риск-менеджмента Укргазбанка Владимир Пономарев. В отличие от НБУ, сам Укргазбанк ожидает, что от 14 до 17% кредитного портфеля станет неработающим, сообщил он.

Реструктуризация лидирует

До войны банки уменьшали неработающие кредиты с помощью реструктуризации, судов и продажи долгов коллекторам (особенно мелких). В войну ситуация изменилась: лучшим способом вернуть кредит стали именно переговоры с заемщиками.

Что такое реструктуризация? Это договоренность о новом графике и условиях выплат между заемщиком и банком, если первый не может платить, как раньше. Она нужна, чтобы заемщик продолжал платить и банк вернул свои средства. «НБУ рекомендует не допускать просрочку долга и накопление неуплаченных обязательств, поэтому не устанавливает жестких требований к реструктуризации», — сообщили в пресс-службе НБУ.

Укргазбанк применяет реструктуризации для заемщиков корпоративного и среднего бизнеса, но сейчас они краткосрочные, до 12 месяцев. «У нас нет возможности долгосрочного прогнозирования сейчас», — объясняет Владимир Пономарев. «В начале войны «ОТП Банк» предоставлял реструктуризацию всем, кому это требовалось. Потом оставил кредитные каникулы для заемщиков на оккупированных территориях и вернул к выполнению условий договоров других заемщиков», — рассказывает начальник управления по урегулированию кредитов корпоративного и малого бизнеса «ОТП Банка» Юрий Титов.

Если договориться с заемщиком не получится, надо попытаться вернуть долг через суд. По словам Юрия Титова, «ОТП Банк» начал судебные процессы с заемщиками, с которыми не удалось договориться. Но другой банк — Ощадбанк — судится только за мелкие суммы, по данным в Vsudi, сервиса мониторинга и анализа судебных решений на платформе больших данных Vkursi. 207 исков банка с 24 февраля имеют общую сумму 0–10 тыс. грн, свидетельствуют данные Vsudi.

Такая картина не только у Ощадбанка. По мнению юриста «Василий Кисиль и Партнеры» Егора Свидло, судебные иски банков сейчас чаще касаются физических лиц или малого бизнеса. «Крупный бизнес к нам пока не обращался с проблемами. Я не видел тенденции исков против крупных юрлиц или крупных налогоплательщиков», — говорит он.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экономьте правильно

Залог обесценивается, забрать бизнес тоже не вариант

Экономический спад, вызванный войной, создал банкам две проблемы: заемщики не могут платить, а обеспечение обесценивается. Просто забрать ТРЦ стоимостью миллиард гривен, который находился в залоге, не вариант: ТРЦ может находиться в пределах прилета ракет и быть убыточным, поэтому его продажа не вернет средства. Даже если у заемщика хорошие финансовые показатели и вероятность дефолта такого кредита остается в рамках 10%, несмотря на войну.

Под особым риском — залог бизнес-недвижимости или предприятий (так называемых целостных имущественных комплексов), поскольку рынок в этом сегменте не работает. В отличие от жилой недвижимости или авто, которые реально продать. «Наш кредит — 1 миллиард гривен, в мирное время с таким обеспечением кредитный риск был 40 млн, но из-за войны и убытков он вырос до 100 млн грн. Банк должен просто списать в ноль такой залог», — объясняет Евгений Дубогрыз.

Но и пойти в суд — тоже риск. Судебные заседания не проводятся в случае отсутствия света, это делает процесс еще продолжительнее. «Непонятно, будет ли результат, если плодить много дел по кредитам в 20–40 тыс. грн», — говорит юрист Егор Свидло. По его мнению, если уж идти в суд, то лучше судиться с крупной компанией.

«Крупной компании может быть репутационно выгодно выплатить долг и не исчезнуть за время судебной волокиты, тогда из-за долга можно судиться. Мелкий или средний бизнес может просто обанкротиться или исчезнуть, пока ты начинаешь судебную процедуру. Она может длиться полгода или год», — объясняет Егор Свидло.

Если предприниматель решит положить «ключи на стол», отдав бизнес банку, это тоже может не сработать, если война нанесла убытки этому бизнесу. «Бывает, что банку выгодно сначала оставить заемщика в дефолте, а потом его бизнес восстанавливается, и он снова может платить. Иногда лучше отдать бизнес и имущество, потому что заемщик продаст все и все равно не рассчитается с банком», — замечает ассоциированный эксперт «CASE Украина».

Чтобы точнее идентифицировать проблемные моменты с заемщиками и нарабатывать менее рискованную клиентскую базу, банки используют большие данные в процедуре оценки рисков и KYC. На этот спрос быстро отвечает бизнес в сфере big data — та же платформа Vkursi уже разработала и завершает с бизнес-клиентами внутреннее тестирование сервиса скоринга уровня риска деловых отношений на основе 600+ риск-факторов, для среднесрочной перспективы включительно. Анализ истории финансовых показателей клиента уже не работает — банкам нужно учитывать и среднесрочные риски. Среди таких, например, географические критерии риска, наложение санкций, анализ рисков, связанных с движимым или недвижимым имуществом, структурой собственности, репутационные риски.

AQR — только начало

Банкам пора полностью показать свои NPL. «А со стороны НБУ для банков сейчас будет полезно иметь надзор, который стимулирует, а не наказывает», — говорит Евгений Дубогрыз.

AQR должен не только выявлять проблемы заемщиков для банков, но и стать базой для формирования дальнейшей политики регулятора. НБУ поймет, что ему делать: временно не применять нормативы, дать банкам перерыв для наполнения капитала или же оставить политику без изменений.

Сформировал ли Нацбанк уже какой-либо план после AQR? После анализа общих убытков он определит срок для восстановления банками капитала, объяснили ZN.UA в пресс-службе Национального банка. «НБУ ожидает, что большинство банков смогут самостоятельно восстановить капитал благодаря будущим прибылям. Остальным банкам может понадобиться докапитализация от акционера», — сообщили в пресс-службе.

В НБУ также добавили, что банк должен признать дефолт должника, если установит его неплатежеспособность, и сформировать резервы под такие кредитные убытки. «Считаем, что у банков есть достаточно механизмов, способствующих урегулированию случаев, когда должники потеряли производственные мощности под обеспечением и/или у них финансовые трудности с обслуживанием долга из-за снижения операционного денежного потока», — говорят в пресс-службе.