Украина разместила евробонды на полтора миллиарда долларов

17 февраля, 2011, 09:09 Распечатать

Украина разместила новый выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,5 млрд долларов с доходностью 7,95% годовых. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил информированный источник.

© Getty Images/Fotobank

Индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги заявок, составляла 8% годовых. Букраннерами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

Еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.

Аналитик долговых рынков инвесткомпании "Тройка Диалог Украина" Мария Репко сообщила, что при размещении ценных бумаг спред относительно кривой доходности US Treasuries составил порядка 434 базисных пункта (б.п.), а относительно кривой свопов - 423 б.п.

"Для сравнения: на вторичном рынке еврооблигации Украина-20 торговались со спредом 409 б.п., или 397 б.п. относительно свопов. Таким образом, с учетом разницы в дюрации новые суверенные еврооблигации предлагают премию относительно вторичного рынка в 10-15 б.п.", - добавила аналитик.

Вместе с тем, согласно ее прогнозу, спред нового выпуска к нынешней кривой сузится вскоре после начала их торгов. Кроме того, аналитик считает, что после погашения выпуска Украина-11, которое должно состояться 4 марта, все долгосрочные бумаги Украины могут получить дополнительный фактор поддержки.

Ранее сообщалось, что госбюджет-2011 предполагает привлечение за счет размещения облигаций государственного внешнего займа 4,5 млрд долларов, а также 500 млн долларов - от Всемирного банка. Кроме того, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд гривен или 6,1 млрд долларов.

В сентябре 2010 года Украина осуществила размещение облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на общую сумму два миллиарда долларов.

По материалам: «Интерфакс-Украина»

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №28, 21 июля-10 августа Архив номеров | Содержание номера < >