Украина начала размещение еврооблигаций

16 февраля, 2011, 07:59 Распечатать

Украина открыла книгу заявок на размещение нового выпуска деноминированных в долларах 10-летних еврооблигаций.

© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украина открыла книгу заявок на размещение нового выпуска деноминированных в долларах 10-летних еврооблигаций.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный участник рынка.

По его словам, букраннерами выступают JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

Источник добавил, что индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, – в области 8%.

Еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.

Согласно бюджету-2011, в этом году Украина планирует привлечь за счет размещения облигации государственного внешнего займа (ОГВЗ) ,5 млрд, а также 0 млн от Всемирного банка. Помимо ОГВЗ, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 48,59 млрд грн, или ,1 млрд.

В начале марта Украине предстоит погасить еврооблигации на 0 млн, выпущенные в 2004 году под 6,875% годовых.

В минувшем году Украина дважды выходила на рынок. Первый раз в 2010 году в сентябре, когда продала 5-летние еврооблигации на ,5 млрд под 6,875% годовых и 10-летние еврооблигации на ,5 млрд под 7,75% годовых.

Второй раз в декабре она осуществила частное размещение годичных облигаций на 0 млн под 6,7% годовых при помощи Credit Suisse. В январе 2011 года в рамках этого выпуска было осуществлено доразмещение на 0 млн.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №27, 14 июля-20 июля Архив номеров | Содержание номера < >