Также завершен обмен евробондов с погашением в 2021 и 2022 годах.
Минфин отчитался об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму $2 млрд с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году, а также о завершении обмена еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"В результате завершения обмена, общая сумма еврооблигаций-2021 в обращении составляет $974,146 млн, еврооблигаций-2022 - $1 млрд 13,354 млн", – говорится в сообщении.
В релизе на Euronext Dublin, где обращаются еврооблигации Украины, Минфин уточнил, что обменял еврооблигации-2021 на сумму $435,136 млн и еврооблигации-2022 на $370,338 млн с наценкой к номиналу соответственно 4,5% и 5,5%. Суммарно это составило $845,424 млн, тогда как предварительно Минфин сообщил о $846,151 млн.
Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга, отмечается в релизе ведомства.
Согласно документу, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций: их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно, уточнил Минфин.
Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла $7 млрд от более 200 инвесторов со всего мира.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные дилеры-менеджеры транзакции.
Напомним, что Украина благодаря новому выпуску евробондов с погашением в 2033 году на 2 млрд дол смогла выкупить еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно 434,819 млн дол и 371,341 млн дол.
Ранее сообщалось, что Украина вернулась к планам по размещению новых и выкупу уже обращающихся евробондов, от которых отказался Минфин в начале июля из-за ухода Якова Смолия с поста главы Нацбанка.
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
