Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро с доходностью менее 7%

Министерство финансов Украины разместило еврооблигации стоимостью 1 млрд евро с доходностью 6,75% и сроком погашения через семь лет, сообщила глава Минфина Оксана Маркарова в четверг, 13 июня.

Министр отметила, что Украина впервые после 15-летнего перерыва вышла на международный фондовый рынок с облигациями, которые покрываются евро.

По мнению Маркаровой, размещение облигаций является стратегическим шагом для Украины с учетом европейской интеграции, увеличения экспорта в ЕС и внешнего товарооборота в евро.

Старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович, в свою очередь, сообщил, что спрос на украинские облигации превысил 5,5 млрд евро.

"Ставка 6.75%. Это не перемога, но и не зрада. В сегодняшних условиях это реальная ставка для Украины. Но без финансирования из-за рубежа - будет еще хуже", - написал он на своей странице в Twitter.

Попит перевищував 5.5 млрд євро. Звісно, при більшому обсязі вартість вийшла б більшою. Тому рішення брати 1млрд за нижчою ставкою - цілком раціональне.

- Taras Kotovych (@TKotovych) 13 июня 2019 г.

Встречи команды Минфина Украины с потенциальными держателями облигаций начались 10 июня и проходили в Лондоне, Милане, Мюнхене и Франкфурте. К подписанию соглашения о размещении облигаций были привлечены инвестиционные компании NP Paribas і Goldman Sachs. Начальный ориентир доходности украинских облигаций был установлен на уровне 7,125%, однако затем был снижен.

Украина разместила облигации на фоне фактического прекращения годовой программы макрофинансовой помощи МВФ stand by. Из 3,9 млрд евро, которые Фонд мог предоставить Украине до конца года, был выделен только первый транш объемом 1,3 млрд евро. В мае миссия МВФ покинула Киев, сообщив о готовности обсуждать возобновление сотрудничества с Украиной только после выборов и формирования нового правительства, а также при условии продолжения начатых ранее реформ.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375%. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,576 млрд долларов.