Украина начала размещение еврооблигаций на $ 1 млрд под гарантии США

Украина получила от США третий "гарантийный" миллиард долларов

Украина размещает евроблигации на $ 1 млрд под гарантии США. Доходность бумаг установлена на уровне около 37,5 базисного пункта выше к котировкам US Treasuries, сообщил российскому "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторы размещения, как и ранее, все те же банки Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Напомним, что средства привлекаются сроком на 5 лет. Кабмин утвердил максимальную ставку купона - 2,5% годовых.

"Окончательная ставка заимствования будет установлена по результатам прайсинга сегодня позднее", - сообщил министр финансов страны Александр Данилюк. Как уточнил глава Минфина, данные ожидаются ближе к концу сегодняшнего рабочего дня, около 18:00 вечера.

Украина разместила первый выпуск пятилетних еврооблигаций на $ 1 млрд под госгарантии США еще два года назад, в мае 2014 года. Тогда доходность ценных бумаг лишь на 28 базисных пунктов превысила доходность казначейских облигаций США и составила рекордно низкие для Украины 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley. Срок погашения еврооблигаций наступает 30 апреля 2019 года.

Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015-го. Организаторами этого выпуска выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Ценные бумаги эмитированы номиналом $ 200 тыс., процентный доход выплачивается 29 ноября и 29 мая. Cрок погашения - 29 мая 2020 года.

Гарантии правительства США обеспечивают 100%-ную выплату заемщиком (Украиной) основной суммы займа и начисленных по нему процентов.

Ожидалось, что Украина получит дополнительный третий транш на $ 1 млрд еще осенью 2015 года. Однако США связали его выделение с проведением реформ в Украине, в том числе, антикоррупционных, а также с решением МВФ о выделении своего кредита.

В январе 2016 года ZN.UA также сообщало о том, что США привязали предоставление Украине кредитных гарантий к отставке Шокина.