Рефинансирование Метинвеста признано сделкой года по выпуску облигаций

Журнал International Financing Review (IFR) признал транзакцию Метивеста по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, в апреле 2018 года, Метинвест рефинансировал задолженность на сумму 2,271 млрд долларов США, выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долларов США и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долларов США. Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций Метинвеста с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.

Сделка включала тендерное предложение, в связи с тем, что у компании сложились трудные времена. Вторжение России в Крым стало причиной, по которой Метинвесту пришлось провести реструктуризацию долга в период с 2015 по 2017 год, говорится в статье IFR. "Руководству компании пришлось преодолеть ряд препятствий. Для рефинансирования PXF требовалось соглашение с банками-кредиторами. Он также должен был договориться с инвесторами об обмене своих позиций в старых облигациях новыми облигациями посредством тендерного предложения и параллельной новой эмиссии для финансирования выкупа.

Тендер привел к участию 90% инвесторов, что позволило Метинвесту выкупить облигации более 1 млрд. долл. США в 2021 году, в то время как 97% существующих держателей заявили о своей поддержке.

В то же время Метинвест выпустил две новые облигации: 825 млн долларов США с 7,75% сроком погашения до 2023 года и 525 млн долларов США с 8,50% сроком погашения до 2026 года. Это была самая крупная сделка за всю историю украинской компании", пишет International Financing Review.