Минфин выбрал лид-менеджеров еврооблигаций-2012

Министерство финансов выбрало управляющего (лид-менеджера) выпуска и размещения облигаций внешнего государственного займа 2012 года. В частности Минфин продлил сотрудничество с синдикатом инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital PLC.

Напомним, что этот синдикат помогал Украине в размещении еврооблигаций в 2011 году.

Кроме того, Министерство финансов привлекло в состав синдиката Сбербанк России, инересы которого будет представлять ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» как аффилированное лицо.

Правительство Украины как никогда рано начало подготовку к внешним займам в этом году: распоряжением от 11 января министру финансов во исполнение норм Бюджетного кодекса было поручено осуществлять внешние заимствования и заключать для этого необходимые договоры. Годом ранее соответствующее распоряжение было принято 19 января, в 2010 году – 7 апреля, в 2009 году – 1 июля.

В минувшем году после выпуска подобного распоряжения до размещения облигаций прошло менее месяца (были проданы 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд под 7,95% годовых). В 2010 году через месяц после его принятия были отобраны лид-менеджеры, однако из-за проблем в еврозоне выпуск был отложен, а Минфин в июне привлек на кредит $2 млрд от ВТБ-Банка на полгода, который впоследствии был продлен еще на 1,5 года.

Согласно госбюджету-2012, объем государственных заимствований прогнозируется в сумме 98,5 млрд грн, в том числе внешних – 37,5 млрд грн. В указанном объеме госзаимствований предусмотрен выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 12 млрд грн для пополнения уставного капитала "Нафтогаза Украины".

При этом общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2012 году за счет средств госбюджета, оцениваются на уровне 95,5 млрд грн, из которых по внутреннему долгу - 42,3 млрд грн. !zn

Читайте также:

Дефицит госбюджета в 2011-м сократился в 2,7 раза
Пик фискального давления на внутреннем рынке придется на осень 2012-го
Дефицит «Нафтогаза» вырос до 20,6 млрд грн
Азаров рассказал о сокращении дефицита бюджета и уменьшении госдолга в 2011 году