Минфин запустил процесс выпуска новых евробондов

8 сентября, 2017, 00:53 Распечатать

Держателям еврооблигаций со сроком обращения до 2019 и 2020 года предложат выкупить их в сентябре этого года.

Украина предложит инвесторам новый выпуск еврооблигаций © Коллаж ZN.UA

Министерство финансов Украины сообщило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 года за счет выпуска новых ценных бумаг.

В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019 и часть еврооблигаций-2020, сообщили в пресс-службе Ирландской фондовой биржи в четверг, 7 сентября.

Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой 1,5 млрд долларов за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным министерства, стоимость находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет 1,822 миллиарда долларов, а еврооблигаций-2020 – 1,78 миллиарда.

За евробонды со сроком погашения до 2019 и 2020 года в Минфине готовы заплатить соответственно 106%  и 106,75% их номинальной стоимости.

Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по Гринвичу.

Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в день завершения оферты или днем позже.

Финальный расчет с инвесторами Минфин планирует завершить до 27 сентября.

В пресс-релизе указано, что оферта является частью политики Министерства финансов Украины по управлению государственным долгом. Она нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.

Читайте также: Украина планирует вернуться на рынок еврооблигаций во второй половине 2017 года

Напомним, Украина разместила первый выпуск пятилетних еврооблигаций на $ 1 млрд под госгарантии США в мае 2014 года. Тогда доходность ценных бумаг лишь на 28 базисных пунктов превысила доходность казначейских облигаций США и составила рекордно низкие для Украины 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley. Срок погашения еврооблигаций наступает 30 апреля 2019 года.

Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015. Организаторами этого выпуска выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Ценные бумаги эмитированы номиналом $ 200 тысяч, процентный доход выплачивается 29 ноября и 29 мая. Cрок погашения - 29 мая 2020 года.

Гарантии правительства США обеспечивают 100%-ную выплату заемщиком (Украиной) основной суммы займа и начисленных по нему процентов.

Ожидалось, что Украина получит дополнительный третий транш на $ 1 млрд еще осенью 2015 года. Однако США связали его выделение с проведением реформ в Украине, в том числе, антикоррупционных, а также с решением МВФ о выделении своего кредита.

По материалам: Интерфакс-Украина / ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №44, 17 ноября-23 ноября Архив номеров | Содержание номера < >