Україна відкрила книгу заявок на розміщення нового випуску деномінованих у доларах 10-річних єврооблігацій.
Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" проінформований учасник ринку.
За його словами, букраннерами виступають JP Morgan, Morgan Stanley і VTB Capital.
Джерело додало, що індикативна прибутковість облігацій, заявлена при відкритті книги, - близько 8%.
Єврооблігації випускаються відповідно до правил 144A і Reg S, тобто будуть доступні і американським інвесторам.
Згідно з бюджетом-2011, у цьому році Україна планує залучити за рахунок розміщення облігації державної зовнішньої позики (ОВДП) $4,5 млрд, а також $500 млн від Світового банку. Окрім ОДВП, уряд планує розмістити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 48,59 млрд грн, або $6,1 млрд.
На початку березня Україна має погасити єврооблігації на $600 млн, випущені у 2004 році під 6,875% річних.
У минулому році Україна двічі виходила на ринок. Вперше у 2010 році у вересні, коли продала 5-річні єврооблігації на $0,5 млрд під 6,875% річних і 10-річні єврооблігації на $1,5 млрд під 7,75% річних.
Вдруге у грудні вона здійснила приватне розміщення річних облігацій на $500 млн під 6,7% річних за допомогою Credit Suisse. У січні 2011 року в рамках цього випуску було здійснено дорозміщення на $100 млн.