Украина открыла книгу заявок на размещение нового выпуска деноминированных в долларах 10-летних 3.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный участник рынка.
По его словам, букраннерами выступают JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.
Источник добавил, что индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, – в области 8%.
Еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.
Согласно бюджету-2011, в этом году Украина планирует привлечь за счет размещения облигации государственного внешнего займа (ОГВЗ) $4,5 млрд, а также $500 млн от Всемирного банка. Помимо ОГВЗ, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 48,59 млрд грн, или $6,1 млрд.
В начале марта Украине предстоит погасить еврооблигации на $600 млн, выпущенные в 2004 году под 6,875% годовых.
В минувшем году Украина дважды выходила на рынок. Первый раз в 2010 году в сентябре, когда продала 5-летние еврооблигации на $0,5 млрд под 6,875% годовых и 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд под 7,75% годовых.
Второй раз в декабре она осуществила частное размещение годичных облигаций на $500 млн под 6,7% годовых при помощи Credit Suisse. В январе 2011 года в рамках этого выпуска было осуществлено доразмещение на $100 млн.
