Акціонери спеціалізованої компанії з придбання активів Cohen Circle Acquisition Corp (SPAC), яка була створена з метою об'єднання з іншими компаніями, на позачергових зборах 12 серпня схвалили угоду про злиття з Kyivstar Group Ltd.
Це рішення відкриває шлях для українського телеком-оператора до виходу на американську фондову біржу Nasdaq.
"Київстар" виходить на американську фондову біржу Nasdaq.
Замість традиційного первинного публічного розміщення акцій (IPO), "Київстар" обрав швидший і дешевший шлях — злиття з уже публічною компанією-SPAC. У результаті угоди буде створено публічну компанію Kyivstar Group Ltd, яка володітиме "Київстаром" і торгуватиметься на Nasdaq під тікером KYIV.
Як пише ЕП, процес злиття відбуватиметься в кілька етапів:
- На першому етапі Kyivstar Group Ltd має викупити у Veon усі акції Veon Holdings, яка напряму володіє "Київстаром" в Україні.
- На другому етапі відбувається злиття зі SPAC. Дочірня компанія Kyivstar Group Ltd — Merger Sub об’єднається зі SPAC Cohen Circle.
- Після завершення злиття акції та варанти Cohen Circle виключать із лістингу Nasdaq. Замість них Kyivstar Group Ltd подасть заявку на лістинг своїх акцій з тикером "KYIV" та варантів — "KYIVW".
Поточний власник "Київстару", компанія Veon, збереже контрольний пакет акцій, що становитиме понад 80% нової компанії. За прогнозами, частка публічних інвесторів може сягнути близько 10%.
За день до голосування акціонерів Reuters повідомляло, що компанія планує залучити від $50 до $200 млн. Угода з інституційними інвесторами на суму $52 млн дол уже укладена. За словами джерел агентства, Veon уже уклала угоди з інституційними інвесторами на суму $52 млн без можливості викупу, що є мінімумом, який компанія розраховує залучити. Максимальна сума може досягти $200 млн залежно від умов викупу.