Акционеры специализированной компании по приобретению активов Cohen Circle Acquisition Corp (SPAC), которая была создана с целью объединения с другими компаниями, на внеочередном собрании 12 августа одобрили соглашение о слиянии с Kyivstar Group Ltd.
Это решение открывает путь для украинского телеком-оператора к выходу на американскую фондовую биржу Nasdaq.
"Киевстар" выходит на американскую фондовую биржу Nasdaq.
Вместо традиционного первичного публичного размещения акций (IPO), "Киевстар" выбрал более быстрый и дешевый путь — слияния с уже публичной компанией-SPAC. В результате сделки будет создана публичная компания Kyivstar Group Ltd, которая будет владеть "Киевстаром" и будет торговаться на Nasdaq под тикером KYIV.
Как пишет ЭП, процесс слияния будет происходить в несколько этапов:
- На первом этапе Kyivstar Group Ltd должна выкупить у Veon все акции Veon Holdings, которая напрямую владеет "Киевстаром" в Украине.
- На втором этапе происходит слияние со SPAC. Дочерняя компания Kyivstar Group Ltd — Merger Sub объединится с SPAC Cohen Circle.
- После завершения слияния акции и варранты Cohen Circle исключат из листинга Nasdaq. Вместо них Kyivstar Group Ltd подаст заявку на листинг своих акций с тикером "KYIV" и варрантов — "KYIVW".
Текущий владелец "Киевстара", компания Veon, сохранит контрольный пакет акций, который составит более 80% новой компании. По прогнозам, доля публичных инвесторов может составить около 10%.
За день до голосования акционеров Reuters сообщало, что компания планирует привлечь от $50 до $200 млн. Сделка с институциональными инвесторами на сумму $52 млн долл уже заключена. По словам источников агентства, Veon уже заключила сделки с институциональными инвесторами на сумму $52 млн без возможности выкупа, что является минимумом, который компания рассчитывает привлечь. Максимальная сумма может достичь $200 млн в зависимости от условий выкупа.