Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента міста Києва в національній валюті до рівня "С" з рівня "СС" і його національний довгостроковий рейтинг до рівня "ССС(ukr)" з "ВВ(ukr)".
Слідом за цим, Fitch також знизило до рівня "C" і "CCC(ukr)" рейтинги пріоритетних облігацій Києва, які підлягають реструктуризації, у тому числі облігацій серії "H" на 2,375 млрд грн, серії "F" на 875 млн грн і серії "G" на 1,915 млрд грн.
Зниження довгострокового рейтингу емітента Києва відображає думку агентства про практично неминучий дефолт за деякими пріоритетними борговими зобов'язаннями столиці, повідомляється в прес-релізі Fitch.
"Рейтингова дія слідує за недавнім оголошенням Києвом про збільшення термінів погашення облігацій серій "F", "G" та "H". Fitch, у відповідності зі своєю методологією обмін проблемних боргових зобов'язань, розглядає зазначену реструктуризацію як дефолт", - вважають аналітики.
Між тим Fitch звертає увагу, що пропозиції Києва не передбачають будь-якого списання основної суми боргу або зменшення купонних виплат з облігацій.
Крім того, Fitch відзначає, що Києву доведеться рефінансувати єврооблігації на $ 250 млн з погашенням у листопаді 2015 року і на $ 300 млн із погашенням в липні 2016 року.
"За даними від адміністрації міста, в даний час вона веде переговори про продовження строків погашення цих єврооблігацій", - повідомляє агентство.
Fitch також повідомило про намір знизити довгострокові рейтинги дефолту емітента міста в іноземній і національній валюті до рівня "RD" (обмежений дефолт) в момент обміну пріоритетних облігацій.
Після завершення обміну боргу та наявності достатньої інформації про кредитоспроможність Києва, Fitch має намір переглянути рейтинги міста. В той же час вони, ймовірно, залишиться низькими, зважаючи на високі ризики та рейтинг України на рівні "CCC", відзначає Fitch.
Київрада 3 вересня затвердила відстрочку погашення облігацій серій "G" і "Н", на загальну суму 4,29 млрд грн, до 19 грудня 2016 року і 10 жовтня 2016 року відповідно. відсоткова ставка обох випусків збережена на колишньому рівні - 15,25% річних і 15,2% річних відповідно.
У той же час Київ має намір своєчасно погасити облігації серії "F" на 875 млн грн, з терміном обігу до 4 жовтня 2015 року.
У кінці серпня Fitch знизило кредитний рейтинг України до рівня, який свідчить про те, що "дефолт неминучий". Всі інші рейтинги підтверджені на колишніх рівнях, крім незабезпеченого рейтингу в іноземній валюті, випущеного для внутрішнього ринку, який підвищено з "CCC" до "CC".
27 серпня Україна домовилася з кредиторами про списання 20% держборгу (або 3,8 мільярдів доларів), а будь-які пропозиції про переоформлення заборгованості, подібні реструктуризації боргу країни в іноземній валюті, приводять до зниження кредитними агентствами рейтингу.