Киев предложит держателям своих еврооблигаций на 300 миллионов долларов с погашением в 2016 году на собрании 8 декабря в Лондоне поддержать их обмен на еврооблигации с погашением в 2019-2020 годах и государственные дерривативы, говорится в сообщении эмитента Kyiv Finance PLC, опубликованном на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) 23 ноября.
В обмен на каждые 1000 долларов номинала еврооблигаций о ставкой 9,375% годовых эмитент предлагает получить еврооблигации Украины с погашением в 2019 и 2020 годах и ставкой 7,75% годовых номиналом по 375 долларов, а также государственные дерривативы условной стоимостью 220 долларов каждый, платежи по которым будут коррелироваться с динамикой роста ВВП Украины. В случае поддержки такой оферты держатели еврооблигаций смогут получить дерривативы еще на 30 долларов за каждые 1000 долларов номинала еврооблигаций.
Напомним, еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством украинских еврооблигаций на общую суму 14,36 миллиарда долларов и 600 миллионов евро поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года. Благодаря этому, объем государственного долга удалось сократить на 3 миллиарда долларов.
Сообщалось, что США призвали Россию реструктуризировать долг Украины. Россия отказывается принять участие в реструктуризации, требуя возврата средств полном объеме и обещая подать в суд, если их не получит. Киев заявил о готовности к судебным разбирательствам. Сейчас МВФ готовит изменения в свои условия кредитования стран с тем, чтобы была возможность продолжить финансирование Украины в случае, если Киев не погасит в декабре свои обязательства перед Москвой.
После начала процесса реструктуризации Минфин Украины призвал кредиторов не расценивать мораторий по госдолгу как дефолт.
При этом основной кредитор Украины МВФ не дает точно понять, как он официально определяет статус украинского долга перед Россией.
Отметим, что вопрос о статусе российского долга важен, так как правила МВФ запрещают фонду кредитовать страны, объявившие дефолт по кредиту в официальном секторе. Вместе с тем, по мнению экспертов, в МВФ рассчитывают, что Украине не придется выплачивать России $ 3 млрд долга в этом году.