Україна сьогодні оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів США з погашенням в 2029 році. За результатами прайсингу, прибутковість нового випуску встановлена на рівні 6,875% річних. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги "В" агентством Standard & Poor's і "В" - агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском повинні відбутися 30-го квітня 2021 року, інформує прес-служба Мінфіну.
BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і JP Morgan виступили спільними лід-менеджерами трансакції.
Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.
«Ми раді оголосити про прайсинг нашого першого публічного випуску єврооблігацій цього року. Завдяки цій транзакції, Міністерство фінансів виконує нинішній план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, спрямовану на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування і запозичень в національній валюті», - прокоментував Сергій Марченко, міністр фінансів України.
Відзначимо, що сума відсотків по кредиту могла б скласти 1,5-2% річних, якби Україна виконала діючу програму МВФ.