"Нафтогаз" розміщує семирічні єврооблігації на $ 500 млн із прибутковістю 7,625%. Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на джерело.
Зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди проходили з 30 жовтня в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні.
Книга заявок на боргові папери компанії була відкрита в понеділок вранці.
Єдиним організатором розміщення виступає Citi.
У НАК агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили розміщення євробондів, зазначивши, що спред до суверенних облігацій у листопадовому розміщенні нижче на 23 базисних пункту, ніж у липневому. "Зараз - 127, у липні був 150", - відзначили в компанії.
Нагадаємо, що в липні "Нафтогаз" розмістив трирічні єврооблігації на $ 335 млн і п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро. Прибутковість доларового випуску склала 7,375%, прибутковість випуску в євро - 7,125%. Великим покупцем траншу в євро виступив ЄБРР (придбав п'яту частину). Компанія тоді заявляла, що їй кошти необхідні для накопичення до зими підвищеного об'єму газу в сховищах, щоб бути готовою до вірогідного припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня 2020 року і посилити свої позиції в переговорах з російською газовою монополією.