Найбільший металургійний комбінат України «АрселорМіттал Кривий Ріг» продав іноземному покупцеві весь пакет своїх ПДВ-облігацій обсягом 1,7 млрд. грн. У прес-службі меткомбінату відмовилися розкрити подробиці угоди, пославшись на комерційну таємницю.
Найбільший металургійний комбінат України «АрселорМіттал Кривий Ріг» продав іноземному покупцеві весь пакет своїх ПДВ-облігацій обсягом 1,7 млрд. грн. У прес-службі меткомбінату відмовилися розкрити подробиці угоди, пославшись на комерційну таємницю.Нагадаємо, у вересні «АрселорМіттал Кривий Ріг» в якості компенсації за невідшкодований ПДВ отримав від уряду ОВДП на 1,7 млрд. грн. (був найбільшим утримувачем ПДВ-бондів).
За інформацією «Дела», «АрселорМіттал Кривий Ріг» продав весь пакет ПДВ-облігацій одному західному банку в кінці минулого тижня. «Весь обсяг був проданий однією угодою, за однією ціною, одному з великих західних банків», - розповідає голова ради директорів групи компаній «Інвестиційний капітал України» (ICU) Валерія Гонтарєва.
Меткомбінату вдалося продати ПДВ-облігації дещо дорожче, ніж вони коштували на ринку. «Транзакція була закрита минулого тижня, коли ринкові операції проходили за цінами, що забезпечує прибутковість в районі 13% річних. «Міталл» продав папери дорожче, із прибутковістю близько 12% (дисконт 12,4-12,6%), отримавши свого роду премію за обсяг», - такою є думка керівника однієї з інвесткомпаній.
Найбільш імовірним покупцем цих паперів учасники ринку називають американський Citibank. «City довго «підгортав» великих власників паперів, а на початку цього тижня у них з'явився великий обсяг паперів на продаж. Швидше за все, це частина випуску, купленого у «Арселор», - говорить інвестбанкір.
Хто б не придбав ПДВ-бонди «Арселора», основна їх частина в будь-якому випадку піде на зарубіжні фінансові ринки. «Західні банки купують ПДВ-облігації. Потім перепаковують їх у CLN (кредитні ноти, похідний борговий інструмент, - прим.) та розпродують значному числу клієнтів (хеджевим та інвестиційним фондам, приватним інвесторам тощо)», - так у загальних рисах змалював картину старший аналітик Astrum Investment Management Сергій Фурса.
Всі опитані фінансисти сходяться на думці, що «АрселорМіттал Кривий Ріг» вдало обрав момент для продажу паперів. «Ми вважаємо, що ринкова кон'юнктура в даний момент дуже сприятлива для продажу ПДВ-облігацій, які все ще залишаються у власності компаній-платників податків. Враховуючи низький рівень прибутковості паперів, існує ймовірність корекції кривої вгору (збільшення дисконтів, - прим.)», - говорить аналітик компанії «Ренесанс Капітал» Анастасія Головач.
