Донбаська паливно-енергетична компанія, підконтрольна бізнесмену Рінату Ахметову, закінчила розміщення єврооблігацій на суму 500 млн дол строком на п'ять років. «Це найбільший за всю історію України недержавний дебютний випуск облігацій і перший вітчизняний корпоративний випуск із 2007 року», - йдеться у повідомленні компанії.
Ставка купона за даним розміщенням є фіксованою і становить 9,5% річних.
За даними ДПЕК, пропозиція зацікавила більш ніж 170 інвесторів, книга заявок була перепідписана майже у три рази. Розміщення пройшло по найменшій межі цінового коридору. Загальне географічне співвідношення інвесторів наступне: США (58%), Європа (37%) і Азія (5%).
Організаторами випуску цінних паперів виступили ING Bank NV (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) і Erste Group Bank AG, букраннерами випуску - ING і RBS.
«Компанія отримала необхідне фінансування, що дозволяє нам прискорити плани щодо розширення бізнесу, активно брати участь у можливій приватизації енергетичного сектору в Україні та продовжити нашу програму модернізації», - сказав генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко, коментуючи результати випуску.
ДПЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), підконтрольної Рінату Ахметову. Підприємства ДПЕК створюють виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації й дистрибуції електроенергії.
До вугільного блоку ДПЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об'єднує десять шахт), ВАТ «Шахта« Комсомолець Донбасу »і п'ять збагачувальних фабрик. За підсумками 2009 року частка ДПЕК у вуглевидобувній галузі України склала 24,4%.За матеріалами: Прес-служба ДПЕК
