Развитие событий на рынке нефтепродуктов в первом полугодии 2013 г. было весьма захватывающим. Конкуренция между десятком отечественных и зарубежных производителей вышла на новый виток. После триумфа в 2011–2012 гг. белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в 2013-м их начали теснить россияне, испытывающие избыток дизельного топлива. За всем этим наблюдали украинские нефтепереработчики: кто "со скамейки запасных", а кто и с "больничной койки". Но есть уверенность в том, что их время настанет в 2014-м, когда в строй встанут Одесский и Лисичанский нефтеперерабатывающие заводы.
Битва разных стран и заводов за емкий украинский рынок вроде бы исключает ресурсные и ценовые проблемы. Нарушить равновесие, как всегда, могут разве что наши собственные, рукотворные, проблемы. Кабинет министров Украины уже работает в этом направлении - в смысле сохранения баланса на рынке нефтепродуктов. Но как ему удастся разрешить эту задачу, каждый водитель узнает лично - на АЗС.
Идем копать картошку
Если объем украинского рынка нефтепродуктов остался более-менее прежним, то изменение структуры поставщиков стало основной интригой. В центре внимания - "схватка" между белорусами и россиянами. Прошлый год стал годом триумфа для сябров: они вышли в однозначные лидеры рынка с долей около 42% (см. рис.). Причины такого успеха белорусских НПЗ, собственно, понятны - географическая близость к Украине и европейское качество белорусского нефтяного товара.
Однако был еще один фактор несколько иного рода, о котором сами белорусы предпочитают громко не говорить. Речь о поставках так называемого топлива биодизельного или ТБД, занимавшего в белорусских объемах 50%.
Напомню: выпуск ТБД наладила приближенная к белорусским властям компания "Трайпл", закупавшая низкосернистый продукт в России и после добавления незначительного объема биоприсадок поставлявшая его за пределы Таможенного союза без уплаты российской экспортной пошлины, которая составляла в 2012 г. более 250 долл./т. Это позволяло "Трайплу" быть весьма гибким в ценах по сравнению с белорусскими НПЗ, поэтому торговля шла бойко. На последних этапах программы были сообщения о намерениях в разы нарастить "производство" ТБД. Кроме того, в эту "тему" хотели было погрузиться и другие белорусские олигархи…
Но тут грянул "растворительный" скандал, который икается Минску до сих пор. Поставки нефти на 2013 г. в желаемом для белорусских НПЗ объеме россияне отказались подтвердить и таким образом держат белорусов на крючке - согласовывают поставки сырья на белорусские НПЗ ежеквартально, параллельно устанавливая квоты на отправку давальческих нефтепродуктов в Россию. В хорошо знакомом Украине стиле Кремля был создан заведомо невыполнимый механизм, который держит белорусов в постоянном напряжении. Дело в том, что белорусский бензин, не говоря уже о дизтопливе, в России нужен разве что в периоды сезонного спроса. Если кратко, то не выполняют белорусы обязательства по поставкам, как постоянно твердят в Москве, намекая на возможные последствия.
Кто однозначно выиграл от поставок ТБД, так это украинцы, получив почти миллион тонн дешевого продукта. Но "лавочка" закрылась, и данный ресурс начал замещаться заводским продуктом. Между тем зажатые со всех сторон белорусы чувствуют ситуацию и держат для Украины "взрослые" цены: по данным участников рынка, в январе-мае 2013 г. сябры отправляли дизельное топливо в страны Балтии с дисконтами от цен Platts, достигающими 60 долл./т, тогда как на украинском направлении действует премия, составляющая 16 долл./т. Как говорится, это бизнес, ничего личного.
Помнить эту правду жизни необходимо сегодня и белорусам. По данным "Консалтинговой группы А-95", за пять месяцев 2013 г. импорт дизельного топлива из Беларуси в Украину сократился почти на 30%. Параллельно Россия нарастила поставки более чем вдвое. Кроме того, на рынке появилось больше топлива из Литвы (+43,2% к уровню 2012 г.) и дебютировал польский ресурс. Объемы невелики, но событие знаковое, еще раз подчеркивающее, что в условиях открытого рынка никто не может диктовать свои условия слишком долго.
Между тем усиление позиций российского дизтоплива выглядит закономерным. У России, периодически испытывающей нехватку бензина, профицит с дизтопливом. Объемы российских поставок дизтоплива настолько велики, что влияние российского ДТ уже отмечают на рынке Европы. Естественно, что с логистической точки зрения, россиянам поставлять дизтопливо в соседнюю Украину куда ближе, чем до Балтии или Средиземноморья. Разумеется, и цена на него будет ниже.
Похороненные заживо
Но наиболее важной перспективой изменения рынка является ожидаемое возвращение на рынок украинских НПЗ. В июле была закрыта сделка между ВЕТЭК и ЛУКОЙЛом по Одесскому НПЗ. По имеющимся у автора данным, переработку нефти могут начать до конца лета. Начало работы предприятия, простаивающего с 2010 г., должно вскрыть массу интересных моментов.
Например, пока окончательно не решена (не согласована) схема загрузки нефтесырьем. Сначала говорили о приоритетности поставок с моря, но в своем июньском интервью Сергей Курченко неожиданно оговорился, что завершаются переговоры… с российской "Транснефтью". То есть нефть пойдет трубопроводным маршрутом, а это наиболее выгодный транспорт в этой отрасли. По имеющимся данным, здесь не без трудностей. Так, якобы россияне категорически отказались от прокачки по более дешевому маршруту Лисичанск-Кременчуг-Одесса (Приднепровские нефтепроводы), опасаясь несанкционированных поставок нефти на кременчугскую "Укртатнафту".
Напомню, на любые российские поставки сырья в Кременчуг с 2008 г. действует негласное эмбарго. Оно возникло вследствие "выдворения" российской "Татнефти" группой "Приват" в результате рейдерского захвата завода. Поэтому нефть в Одессу если и потечет, то скорее по нефтепроводу "Дружба", а уж потом - по нефтепроводу Одесса-Броды. Этот путь немного дороже "приднепровского", но все равно существенно дешевле "морского".
По суше пойдет нефть или по воде, но запуск Одесского НПЗ под вопрос мало кто ставит. Для нефтерынка Украины запуск Одесского НПЗ будет означать появление около 100 тыс. тонн светлых нефтепродуктов ежемесячно (порядка 10% потребления в Украине). Не вызывает сомнений, что этот объем заместит импортные поставки, в частности в южных областях.
Однако наиболее масштабным событием станет запуск Лисичанского НПЗ. Здесь вопрос лишь в сроках. Источники в "Роснефти" сообщают, что глава компании Игорь Сечин настаивает на скорейшем запуске этого НПЗ в Украине. Но технические специалисты утверждают, что в таком случае физически не удастся обеспечить работу всех технологических установок, что подразумевает выпуск неликвидной продукции и убытки производственной деятельности. Поэтому самый вероятный срок - весна 2014 г. Даже если Лисичанский нефтеперерабатывающий завод заработает на минимальных оборотах, это вызовет серьезную перекройку рынка, так как мощности этого НПЗ весьма велики. При минимальном объеме переработки около 400 тыс. тонн нефти, предприятие выпустит 300 тыс. тонн бензина и дизтоплива, или около 30% потребности украинского рынка нефтепродуктов. Правда, по инсайдерской информации, "Роснефть" намерена сохранить часть давальческого объема, что означает отправку части произведенного топлива обратно в Россию. В период работы ТНК толлинговый объем составлял порядка 100 тыс. тонн нефти в месяц, или 25–30% от общей переработки.
Тем не менее есть уверенность в том, что в 2014 г. украинские НПЗ суммарно с Шебелинским ГПЗ выйдут на переработку около 800 тыс. тонн нефти, что обеспечит более 60% внутреннего рынка Украины (против 17,5% в первом полугодии 2013-го).
При благоприятной рыночной конъюнктуре у Лисичанска сохраняется потенциал наращивания производства в полтора раза - до 600 тыс. тонн светлых нефтепродуктов в месяц.
Огромный недогруз есть в Кременчуге: здесь нефтепереработку можно нарастить вчетверо. Но без решения вопроса с российским эмбарго не видны перспективы обеспечения НПЗ в Украине нефтяным сырьем. При этом никакие пошлины и квоты не помогут, так как заводы не будут выдерживать конкуренции уже не с импортом, а с другими украинскими НПЗ, в частности с Лисичанским.
Таким образом, разговоры о смерти украинской нефтепереработки несколько преувеличены. Конкуренция в 2014 г. обещает быть весьма жесткой. Очевидно, что сегодняшние фавориты нефтерынка, в частности белорусы, литовцы и россияне, будут вынуждены смириться с потерей части поставок. С другой стороны, их триумф стал возможен именно благодаря временному провалу украинской переработки.
В моей дестабилизации прошу винить таможню
Несмотря на мизерную рыночную долю украинской продукции, в 2013 г. топливный рынок не испытывал нехватки ни по одной позиции. На фоне избыточных поставок нефтепродуктов этому также способствовало снижение потребления. По данным Госстата, потребление бензина в январе-июне 2013 г. снизилось на 6,6%, дизельного топлива - на 4,7%.
Учитывая достаточный уровень поставок нефтепродуктов, стабильной остается ценовая ситуация на нефтерынке Украины. С высокой уверенностью можно ожидать стабильности цен, и до конца лета минимум. Даже если принять во внимание начавшийся рост котировок нефти на мировом рынке, где с начала лета цены на нефть выросли на 7,7%, до 109,4 долл./барр., аналогичная динамика была присуща дизтопливу
(944 долл./т), а рекордный рост показал бензин А-95, подорожавший почти на 10%, снова перешагнув отметку в 1000 долл. /т. На стоимости бензина и дизтоплива в рознице это вряд ли скажется (если, конечно, не рассматривать экстремальные варианты роста цен на нефть в считанные дни до 115 долл./барр. и выше).
Как обычно, неприятностей рынку нефтепродуктов, а вместе с ним и потребителю, следует ждать не извне, а изнутри. На данный момент главным фактором риска дестабилизации рынка является настойчивое намерение властей начать "дополнительные" проверки качества легальных импортных поставок. Для этого второй месяц в прессе ведется активная медиа-кампания, призванная донести - все проблемы с качеством топлива исходят от импорта. Уже было поручение премьера Министерству доходов и сборов Украины по поводу проверок на таможне.
Как это собираются делать таможенники в рамках своих узких полномочий, неизвестно, поэтому на нефтерынке двух мнений не существует - под любыми предлогами топливо начнут тормозить. Цель - выбить с рынка конкурентов, которым неделя простоя на таможне будет выливаться в 15–20 коп. подорожания на литре топлива.
Таможня такие опасения изо всех сил пыталась развеять, но в разгар риторики о невозможности задержек некстати пришла новость о том, что компания "Ромпетрол-Украина" не могла растаможить бензин класса Евро-5 более 40 (!) дней. Были звоночки такой же тональности уже от других поставщиков и в июле, но длительных задержек избежать пока удалось. Так что уже известно, кому сказать "спасибо" в случае возникновения проблем с бензином в это жаркое лето.