Украина произвела прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2029 году.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
С учетом этого выпуска еврооблигаций их общая непогашенная сумма составила $1,25 млрд.
"Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
Довыпуск облигаций прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%. Финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужение спрэдов доходности на 32,5 базисного пункта по сравнению с первоначальным ориентиром доходности и на 57,5 базисного пункта по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций размером $1,25 млрд в апреле этого года.
BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по довыпуску должны состояться 27 июля 2021 года.
"Успех этого соглашения по доразмещению еврооблигаций, осуществленного в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества... Мы ограничили объем соглашения, поскольку продолжаем придерживаться стратегии приоритизации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", - заявил министр финансов Сергей Марченко.
Украина 27 апреля объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд.
Напомним, сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляет 2,53 трлн грн. За апрель госдолг вырос в гривнях на 19,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на 1,16 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Уточняется, что государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,53 трлн грн или 91,33 млрд долл. Из него внешнего долга - 1,49 трлн грн (58,89% от общей суммы) или 53,78 млрд долларов; внутреннего - 1,04 трлн грн (37,54 млрд долл).
В 2020 году правительству удалось привлечь значительные суммы средств от размещения гособлигаций (ОВГЗ) и снизить стоимость заимствований даже в условиях высокой волатильности рынка, но процентные ставки по ОВГЗ все еще высокие, а глубина рынка — недостаточная. Подробнее об этом в статье Татьяны Богдан "Взлеты и падения на рынке гособлигаций".