Украина в лице Кабмина объявила о запуске предложения обмена и запроса на согласие изменения условий государственных деривативов 2015 года (ВВП-варрантов). На сайте Минфина указано, что такой шаг является результатом третьего раунда закрытых переговоров со специальным комитетом владельцев ценных бумаг.
И хотя, как известно, предыдущие два раунда закончились без существенного успеха, однако в течение 25-30 ноября, по данным Минфина, сторонам удалось достичь существенного прогресса в преодолении структурных и экономических разногласий.
Как результат Украина публично объявила о реструктуризации и распространила предложение на всех владельцев ВВП варрантов. Им предложено обменять деривативы на комбинацию новых еврооблигаций серии C и денежную выплату. За каждые $1000 варрантов инвесторы получат $1340 в новых облигациях со сроком погашения в 2030-2032 годах вместо 2041 года и ставкой, которая постепенно вырастет с 4% до 7,25%. Дополнительно предусмотрена денежная выплата и комиссия за согласие, причем наибольшие выплаты получат проголосующие за предложение до 12 декабря.
Период обмена открыт до 17 декабря, а провести реструктуризацию планируется 29 декабря.
Для успешной реализации трансакции необходима поддержка владельцев не менее 75% варрантов.
"Без реструктуризации Украина рискует выплачивать миллиарды долларов в результате послевоенного восстановления экономики, отвлекая жизненно необходимые средства от обороны, восстановления и важных приоритетных расходов на социальное обеспечение", – заявил министр Сергей Марченко.
Частные инвесторы владеют варантами на сумму около $2,6 миллиарда, еще $648 миллионов были выкуплены Украиной или принадлежат другим контролируемым Украиной субъектам.
Ранее сообщалось, что Украина не будет спешить с реструктуризацией ВВП-варрантов 2015 года, даже если придется допустить дефолт за ними. Об этом на встрече с инвесторами в Лондоне заявил правительственный уполномоченный по управлению государственным долгом Юрий Буца.