НАК "Нафтогаз Украины" начнет встречи с инвесторами в Лондоне и Франкфурте, по результатам которых планируется разместить выпуск 5-летних евробондов в евро, 8 июля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
По словам собеседника агентства, организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.
Сообщалось, что "Нафтогаз" ожидает разрешения Кабмина для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки и формирования запасов газа для успешных переговоров с российским "Газпромом".
Ранее в "Нафтогазе" подтвердили решение отложить размещение пятилетних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
"Нафтогаз" с 5 ноября 2018 года проводил серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки. По данным источника в банковских кругах ориентир доходности 5-летних евробондов НАК "Нафтогаз Украины" в долларах находился на уровне 10,9% годовых. Андрей Коболев заявил, что ключевыми факторами, определяющими объем и стоимость внешних инвестиций в Украину, являются: наличие независимых компетентных регуляторов и справедливой судебной системы.
Кабмин на заседании 24 октября 2018 года одобрил выпуск НАКом 5-летних еврооблигаций. "Нафтогаз" планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.