Крупнейший частный кредитор Украины, фонд Franklin Templeton, который является собственником более трети внешнего госдолга Украины, объединился с рядом других кредиторов и нанял консультантов для переговоров с Киевом о реструктуризации еврооблигаций, пишет The Financial Times.
Источники издания подтвердили, что Franklin Templeton сформировал группу кредиторов, которые держат 50% украинских еврооблигаций. Тем самым именно от их позиции будет зависеть исход переговоров.
"Крупный держатель зарубежного долга Украины назначил Blackstone консультантом, а Weil (Gotshall) - юридическим консультантом, чтобы помогать в переговорах кредиторов с Украиной", - сказал один из источников.
Компания Blackstone представляла кредиторов Греции в 2012 году.
По словам источника FT, держатели бумаг не хотят соглашаться на списание части суммы долга Украины и считают, что заявленный масштаб сокращения выплат (около $ 15 млрд в течение 4 лет) слишком велик.
Franklin Resources является держателем бумаг Украины на около $ 7 млрд (по другим данным, на $ 8,5 млрд), или более трети украинских евробондов. Основную часть этого долга он покупал по ценам выше 80% при нынешних котировках ниже 50%, пишет The Wall Street Journal.
В число кредиторов также входят PIMCO, Blackrock, Fidelity и Stone Harbor. Россия держит украинские облигации на $ 3 илрд и уже заявила, что не будет реструктурировать долг.
Украина хочет, чтобы реструктуризация включала в себя списания, а также продление срока обращения облигаций и сокращение купонов, сказала министр финансов Наталья Яресько инвесторам в пятницу. Глава Минфина призвала Россию также присоединиться к переговорам.
Александр Вальчишин из Investment Capital Ukraine сказал Financial Times, что в итоге держателям облигаций, возможно, придется согласиться на сокращение основной суммы на 40-50% при снижении купонных выплат до 4%.
Сокращение затрат на обслуживание внешнего долга является одним из условий предоставления Украине кредитов Международного валютного фонда, поэтому переговоры с кредиторами должны завершиться до июня, чтобы Киев смог получить следующий транш международной финансовой помощи в 5 млрд евро. При этом МВФ, принимая на прошлой неделе решение о предоставлении кредита Украине, в качестве одного из основных рисков программы назвал то, что Киеву в итоге не удастся найти общий язык с кредиторами.
Украина привлекла инвестбанк Lazard в качестве финансового советника для переговоров с внешними кредиторами.
Украинские облигации с погашением в июле 2017 года вечером в пятницу упали на 1,5 цента до 44,30 центов за доллар, что соответствует доходности в 53,48%, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Общий внешний долг Украины составлял на конец прошлого года около $ 70 млрд. Общая сумма бумаг, которые подлежат реструктуризации, составляет около $ 18 млрд.