Ориентир доходности долларовых евробондов Украины с погашением в марте 2033 года составляет около 7,75%.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник в банковских кругах.
Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.
"Мы выпустили сегодня 12-летние евробонды на 2 млрд долл. 1,1 млрд - это по сути продление наших предыдущих займов. Все остальное – это чистое финансирование государства. Потому эффективная ставка получилась неплохая - 7.25%, хотя это значительно больше ставки займов в валюте на внутреннем рынке, или займов МФО", - разъяснила Юлия Самаева, редактор отдела экономики ZN.UA.
Параллельно Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн.
Ранее сообщалось, что Украина вернулась к планам по размещению новых и выкупу уже обращающихся евробондов, от которых отказался Минфин в начале июля из-за ухода Якова Смолия с поста главы Нацбанка.
Напоминаем, Министерство финансов 28 мая погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $ 1 млрд. Выпуск этих ОВГЗ осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.
Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых. Первый погашен в мае 2019 года. ОВГЗ, выпущенные в 2016 году, погасят в сентябре 2021 года.